Sam Circus : Sam implante son cirque sur le terrier de Bugs. Quand ce dernier lui demande des places en dédommagement, Sam le jette dehors. Bugs revient se venger et prendre la place du dresseur / Porky boxeur : Daffy coach Porky dans un match de boxe...

Elmer veut se reposer mais Daffy joue de la batterie. Sylvestre trouve une volière pour se nourrir.

Elmer se fait passer pour un policier pour attraper Bugs. Daffy joue des cymbales dans l'orchestre d'Elmer, mais le concert est perturbé.

Sam pêche des requins mais découvre un passager clandestin. Porky achète un tapis de course et Daffy le découvre.

Porky tache sa veste, Daffy l'aide mais empire les choses. Elmer cherche une dinde pour Thanksgiving mais finit avec un lapin.

Rocky et Mugsy cambriolent une banque et se cachent dans le terrier de Bugs. Le Grand Daffini demande l'aide d'Elmer pour son spectacle de magie.

Elmer, fan d’ornithologie, est à la recherche du dernier oiseau d’Amérique qu’il n’a pas encore vu, le Fou à pieds bleus. Durant sa quête, il tombe sur Daffy qui essaye d’attirer son attention par tous les moyens...

Titi et Mémé visitent le Grand Canyon, Sylvestre a faim. Elmer participe à un tournoi de golf, mais son caddy tombe malade. Caddy Daffy le remplace.

Elmer tente de piéger Bugs mais celui-ci retourne son stratagème contre lui. Porky et Daffy cherchent à récupérer une bague avalée par une chèvre.

Porc de rire ! Daffy fait des blagues à Porky. Bugs Bunny est menacé par Pete Puma, qui veut manger du lapin, ce qui s'avère compliqué.