Un an après leur entrée en fonction, Grace, Annie et Tommy sont confrontés à une vague de criminalité liée au trafic de drogue. Leur enquête les mène dans un quartier loyaliste. Après une intervention périlleuse dans une pharmacie, Grace éprouve le besoin de s'expliquer avec Stevie sur leur relation de travail...

Un conflit entre deux gangs loyalistes, ceux de Jim Dixon et Davy Hamill, dans la zone de Mount Eden, fait monter la pression sur la section, déjà en sous-effectifs. Le soir, après une journée éprouvante, Annie se lâche sans réfléchir au lendemain...

Alors que la tension monte à Mount Eden après le meurtre de Jim Dixon, un appel d'urgence oblige Stevie à affronter son passé douloureux. Quant à Annie, elle doit assumer les conséquences de son comportement impulsif. De son côté, Lee Thompson a convaincu la mafia de le laisser gérer tout l'approvisionnement en drogue de Belfast...

Lee Thompson est désormais le nouveau patron du trafic de drogue à Mount Eden et entreprend de faire le ménage dans le quartier. L'enquête sur la mort de Jim Dixon s'annonce très compliquée. Sous pression, parce que l'inspecteur du renseignement Canning exige des résultats, Shane met Tommy en danger...

Annie, qui a craqué après l'agression de Tommy, craint de perdre son poste. Après avoir consolidé son pouvoir à Mount Eden, Lee tente de s'attirer les bonnes grâces des habitants. Stevie et Grace, qui patrouillent à nouveau ensemble, se retrouvent dans une situation dramatique lors d'une intervention...

Mount Eden sombre dans le chaos tandis que Grace tente de soustraire Henry à l'emprise de son oncle Lee, qui contrôle le trafic de drogue du quartier. Grâce à l'enquête de Jen, la fille de la commissaire Robinson, Happy apprend enfin la vérité concernant l'attentat survenu dans la friterie qui a coûté la vie à son père et à son frère...