Billie, une jeune Navajo de 16 ans, a fugué. Son lycée est sans nouvelles depuis trois jours. Le lieutenant Joe Leaphorn et le sergent Jim Chee se lancent à sa recherche et apprennent que l'adolescente a été vue en compagnie d'un jeune homme, vraisemblablement son cousin californien, un criminel. Pendant ce temps, Manuelito envisage de réintégrer la police tribale navajo...

Leaphorn, Chee et Manuelito suivent les traces de Billie jusqu'à un restaurant où la fugueuse aime se rendre. Une fois sur place, ils découvrent une scène de fusillade meurtrière, avant de chercher de nouveaux indices qui leur permettront de localiser la lycéenne et Albert, son cousin blessé...

Billie a été retrouvée au dispensaire de la réserve. Son témoignage permet de comprendre que son autre cousin, Leroy, était la cible de la tueuse. Celle-ci nourrit une obsession pour Leaphorn. Chee, lui, réfléchit à son avenir avec Manuelito et au sein de la police tribale...

Leaphorn, Chee et Manuelito recherchent à nouveau Billie, qui s'est enfuie à Los Angeles pour retrouver son cousin Leroy. Chee est assailli par des souvenirs traumatisants de sa jeunesse, tandis que Leaphorn renoue avec Emma. Vaggan reprend sa traque lorsqu'elle apprend où se trouve Billie...

Leaphorn et Manuelito aident le FBI dans une enquête où la tueuse Vaggan est impliquée, en échange d'informations pour retrouver Billie. De son côté, Chee opère sous couverture afin d'obtenir des renseignements sur Leroy. Pendant ce temps, Billie fait une découverte qui change sa vie...

Les renseignements qu'a obtenus Chee permettent de joindre la tueuse. Leaphorn demande au FBI du renfort afin de lui tendre une embuscade. Pendant ce temps, Manuelito et Emma aident Chee, hanté par un spectre, à se soigner...

Leaphorn et Manuelito se lancent dans une course contre la montre afin de sauver Billie des griffes de la tueuse Irene Vaggan. Chee, lui, doit affronter un passé douloureux pour trouver la voie de la guérison. Billie, quant à elle, renoue avec une personne de sa famille qu'elle pensait disparue depuis longtemps...

Obligés de se livrer à un jeu malsain avec Vaggan, qui tire les ficelles, Leaphorn et Billie cherchent désespérément comment s'échapper et sauver leur vie.