Peter, Henrietta et les autres retrouvent Olivia et récupèrent son corps piégé dans l'ambre, mais Walter est capturé par les Observateurs.

Walter ne parvient toujours pas à se remémorer le plan qu’il a élaboré pour vaincre les Observateurs.

Walter et Astrid parviennent à récupérer une cassette vidéo conservée dans l'ambre pendant vingt-et-un ans.

L'équipe doit accéder à la station de métro Newark Penn après le visionnage de la cassette deux sortie de l'ambre.

Afin de modifier la qualité de l’air pour leur propre survie, les Observateurs acheminent des matériaux en provenance du futur.

Peter et Olivia partent sur les traces de Walter, disparu du laboratoire en pleine nuit.

L'équipe récupère des balises d'Observateurs dans un local souterrain de William Bell.

Olivia récupère un électroaimant dans un cimetière de voitures après avoir extrait une cassette de l'ambre.

La radio laissée dans le micro-univers à l'attention de Walter capte un signal sur la fréquence sélectionnée par Donald.

L’équipe examine l’enfant Observateur et essaie, sans succès, de communiquer avec lui. Ils demandent de l’aide à Nina qui les emmène dans un laboratoire clandestin de Massive Dynamic.

Pour localiser Septembre, Walter se plonge dans le caisson afin d’explorer les souvenirs que lui a transmis Michael.

Broyles apprend que Michael est enfermé dans un centre de détention de Liberty Island, une véritable forteresse extrêmement bien gardée.

L’amorce qui doit servir de détonateur pour la machine a perdu de sa puissance. Septembre demande à Décembre de lui en procurer une autre. Windmark soupçonne Broyles d’être de mèche avec la résistance. Il le fait suivre.