Lyra et Will explorent un nouveau monde, et le Magisterium réagit aux actions d'Asriel.

Lyra et Will se rendent à Oxford pour trouver des réponses. Le Magisterium doit faire un choix.

Lyra ignore les conseils de l'aléthiomètre, ce qui entraîne des conséquences dangereuses.

Will et Lyra élaborent un plan, sans se rendre compte des dangers et des coûts qu'il implique.

Will et Lyra partent récupérer ce qui a été perdu. Mary prend un grand risque.

Lyra et Will trouvent des alliés pour les aider dans leur recherche du père de Will.

Alors que tous les chemins convergent vers Cittàgazze, Lee est déterminé à achever sa quête, coûte que coûte. Will prend la relève de son père.