Will cherche Lyra, Mme Coulter met un allié à l'épreuve, Asriel recrute pour sa guerre.

Le Magisterium resserre l'étau sur Coulter, Will protège Lyra. Des visiteurs inattendus perturbent Asriel.

Lyra et Will ont besoin d’aide pour réparer le couteau de Will. Mme Coulter provoque le chaos dans la République d'Asriel.

Lyra et Will voyagent vers un lieu dangereux d'où personne n'est jamais revenu. Mme Coulter tente de contrecarrer le plan mortel du Magisterium.

Will et Lyra se rendent au Pays des morts à la recherche de Roger. Mme Coulter risque tout pour sauver Lyra.

Lyra et Will essaient de s'échapper du Pays des morts. Asriel et Mme Coulter font une découverte choquante.

Alors que la guerre fait rage, Will et Lyra cherchent leurs daemons en plein champ de bataille. Mme Coulter et Asriel défient l'ennemi ultime.

Lyra et Will se réunissent avec Mary et entendent une histoire qui change tout. Mais il leur reste un dernier sacrifice à accomplir.