Lovelace College. Une équipe de scientifiques met au point une machine capable de réfléchir baptisée Jason. De leur côté, Morse et Thursday enquêtent sur la mort d'un chercheur retrouvé à Magdalen Bridge. Deux noyades suspectes à la piscine municipale les conduisent sur la piste d'un serial killer...

Oxford, à la fin des années 60. Joy Pettybon, militante réactionnaire, s'oppose vivement à la vague de libération des moeurs. Une lettre anonyme la pousse à demander une protection policière. Désigné pour assurer sa sécurité, Morse découvre un lien entre les menaces et un groupe de pop local...

Chargé de la protection de Terence Bakewell, un truand hospitalisé qui doit témoigner contre son gang, Morse met au jour le taux de mortalité anormalement élevé des précédents occupants du lit de Bakewell. La veuve de l'un d'eux, qui accusait l'hôpital de vol, est retrouvée morte à son tour...

En 1967, Reginald Bright, de retour au poste, charge ses équipes de reprendre le dossier portant sur la disparition, en 1962, du botaniste Matthew Laxman. Un corps vient d'être découvert par des archéologues à Bramford Mere. Morse est rapidement confronté à l'esprit superstitieux des villageois...