A peine muté à Oxford, la ville où il a fait ses études, Endeavour Morse, un jeune policier, est confronté à la disparition d'une adolescente. L'inspecteur chargé de l'enquête souhaite le reléguer à des tâches subalternes, mais la faculté de Morse à découvrir des indices fait des merveilles...

Margaret Bell, une étudiante de 20 ans, est retrouvée morte chez elle à la suite d'un infarctus. D'après Bill Prentice, le médecin de la jeune fille, elle suivait un traitement. Rien n'augurait donc une fin si rapide et tragique. Morse est immédiatement convaincu qu'il s'agit là d'un acte criminel...

Le meurtre d'Evelyn Balfour, une femme infidèle, suggère un crime passionnel. Mais une nouvelle victime, assassinée selon le même mode opératoire, réoriente l'enquête vers un tueur en série. D'après les indices, l'inspecteur Morse comprend que son homme est un passionné d'opéra, tout comme lui...

Une importante usine d'armement reçoit en visite officielle une délégation d'acheteurs arabes potentiels. C'est alors qu'on découvre le cadavre d'un des employés. Ce triste incident pourrait gâcher l'affaire. L'enquête de Morse révèle des secrets gênants que Bright aurait préféré ne pas ébruiter...

L'agent Morse, assigné aux procès-verbaux, enquête sur un accident avec délit de fuite ayant coûté la vie à un éminent professeur d'Oxford. La victime était en désaccord avec ses pairs concernant la vente d'un terrain universitaire. Le nom de Vic Kasper, ennemi juré de Thursday, est cité dans l'affaire...