Rappelé au bureau de Londres, Martien, un agent de la CIA, doit précipitamment quitter l'Ethiopie et Samia, la femme avec qui il avait entamé une relation. Il en profite pour retrouver sa fille. En Biélorussie, Coyote est arrêté après une course poursuite dans les rues de Minsk alors qu'il était ivre...

Le docteur Blake arrive de Langley et est mise à l'épreuve par Martian et Henry. Alors qu'une menace pèse sur une opération secrète, la couverture de Danny est compromise. Dépassé par les événements, Martien s'interroge sur les véritables motivations de Samia...

Henry Ogletree remet en question le raisonnement de Martien. De son côté, Bosko est informé d'une opération top secrète. Plus tard, Poppy Cunningham fait une découverte surprenante. Martien demande à Sami les raisons de sa présence à Londres, avant d'entamer une séance houleuse avec le docteur Blake...

Henry et Martien se retrouvent au coeur d'un incident diplomatique avec la délégation biélorusse. De son côté, Naomi a confié une nouvelle mission à Danny, qui marche sur la corde raide. Poppy et Martien tentent de prendre un nouveau départ. Osman menace Sami...

Face à la pression de Langley, Henry Ogletree envoie finalement Owen Taylor à Minsk, en Biélorussie, pour une importante mission de renseignement.. Le travail de Danny avec Reza produit des résultats inattendus. Sami interroge Osman sur des questions délicates, et Martien tend un piège à l'ennemi...

L'arrivée de Richardson au Fishbowl prend Henry au dépourvu. Martien s'efforce de démêler le jeu de Cossack alors que les enjeux s'intensifient. Osman se joue de lui par l'intermédiaire de sa fille. Naomi, découvrant un terrible secret, met Danny en garde. Sami tentent en vain de joindre Martien...

Dalaga veut intensifier la pression sur Sami. De son côté, Bosko découvre la portée du Valhalla. La main de Martien est forcée par les menaces de Poppy. Avec l'équipe de Henry, il décide de planifier une stratégie de recrutement risquée qui potentiellement mettrait en jeu la vie de la jeune femme. Cette manoeuvre dangereuse va-t-elle porter ses fruits dans ce contexte tendu ?...

Martien finit par avouer à Samia qu'il travaille pour la CIA et cherche à la convaincre de collaborer avec les renseignements américains. Sa maîtresse révèle le tout à Osman, qui décide qu'elle doit retourner immédiatement à Khartoum. Danny n'assure pas correctement ses missions et fait équipe avec Naomi...

Martien trompe la vigilance de Langley et gagne du temps en manipulant le directeur de la CIA. Blair et Owen sont à la recherche du lapin blanc. Osman fait monter les enchères en dévoilant une vidéo de Samia, qui va perturber Martien. Henry Ogletree demande au docteur Blake de procéder à une évaluation...

Alors que le commandement de l'opération lui échappe, Bosko fait part d'une sombre réalité. Naomi reçoit des nouvelles troublantes d'Iran. De son coté, Richardson mène une opération malhonnête. Felix est dépassé par les événements. Martien, désespéré, finit par conclure un pacte avec le diable...