Le cancer de Lambreaux gagne du terrain ; Delmond joue avec Terence Blanchard à NY ; Annie gagne la chanson de l'année pour « This City » ; un élève de Batiste est victime de violences.

McAlary et Desautel réveillonnent ensemble ; Batiste trouve un job dans le cinéma ; LaDonna réconforte Lambreaux ; Colson propose de témoigner et la police de la NO contre-attaque.

McAlary fête ses 40 ans ; Bernette fait une avancée ; Annie quitte son groupe ; Lambreaux insiste pour que Delmond devienne Grand Chef à son départ ; Everett retourne a la N-O.

Dernier épisode. Colson envisage une mutation ; Lambreaux est renvoyé chez lui ; Batiste et ses fils vont voir Dr John ; Hidalgo est au Texas ; McAlary se rend à la fondrière décorée.