Premier épisode de la Saison 3. Sookie se tourne vers Eric pour trouver Bill ; Andy exhorte Jason à maintenir le cap ; Sam renoue avec son passé ; et Tara cherche à oublier son chagrin.

Russell Edgington, le Roi Vampire du Mississippi, concocte un plan pour asseoir son pouvoir. Eric se souvient de son passé, Sam teste la force de ses liens familiaux et Tada trouve un allié en la personne du ténébreux vampire Franklin Mott.

À la recherche de Bill, Sookie va dans le Mississippi en compagnie d'Alcide, un garde du corps loup-garou assigné par Eric pour la protéger.

Sookie suit Alcide à l'enterrement de vie de jeune fille très agité de son ex-fiancée ; Eric fixe une date butoir pour localiser un blasphémateur ; Bill, Russell et Lorena dînent ensemble.

Russell questionne Bill sur l'identité de Sookie. Jason a le coup de foudre pour Crystal. Tara examine une proposition de Franklin.

Sookie, Bill et Tara se retrouvent dans des situations peu enviables. Russell révèle son plan à Eric.

La foi de Sookie en Bill est mise à l'épreuve. Sam infiltre un ring de combat de chiens. Russell réprimande l'Autorité.

Sookie repense sa relation avec Bill. Jason relève un défi. Eric montre la profondeur de son allégeance à Russell.

Bill découvre la véritable identité de Sookie. Eric trouve la sécurité en captivité. Russell porte son affaire devant le peuple.

Bill alerte Sookie, Eric se cache, Russell veut se venger.

Bill tente de regagner la confiance de Sookie. Eric passe un accord avec Russell. Sam accepte son côté obscur.

(Dernier épisode de la Saison 3). Eric et Bill jouent le dernier match avec Russell, Sookie envisage une vie sans vampires.