La réincarnation sanglante de Bill ouvre la voie à une nouvelle ère pour les vampires, les fées et les êtres humains.

Sookie rencontre un bel inconnu. Eric surprend le gouverneur. Bill contemple ses nouveaux pouvoirs.

Bill cherche une solution à une catastrophe imminente. Eric prend un otage, tandis que Sam essaie d'en libérer un.

Sookie invite Ben à dîner. Eric frappe Burrell là où ça fait mal. Les filles fées d'Andy ont des problèmes croissants.

Lafayette invoque les parents morts de Sookie. Warlow se remémore des souvenirs douloureux avec Lillith.

Sookie se réfugie dans une plaine accessible uniquement aux fées. Bill cherche Lillith. Eric fait une découverte surprenante.

Eric jure fidélité à Bill dans un ultime effort pour sauver Nora. Bill n’est pas le bienvenu à Bon Temps.

Sookie fait face à un dilemme majeur alors que la crise des vampires s'aggrave. Alcide prend une décision importante.

Bill essaie de faire voir la lumière à ses camarades vampires. Bon Temps se souvient d'un voisin tombé.

Sookie demande à Warlow de prendre son temps. Bill paie le prix de son salut.