Livia Drusilla, femme d'Auguste, marque l'histoire de Rome lors de sa transformation en Empire. Dans les troubles suivant l'assassinat de César, elle soutient Octave dans sa lutte contre Marc Antoine et Cléopâtre. Devenue première impératrice, elle oeuvre à l'ascension de son fils Tibère au pouvoir, instaurant une période d'intrigues à la cour impériale.

L'impératrice Livie regrette d'avoir favorisé l'ascension de son fils Tibère au pouvoir. Succédant à Auguste, le nouveau souverain développe une méfiance maladive qui le pousse à persécuter ses opposants. Son règne autoritaire, marqué par des procès arbitraires et une surveillance constante, précipite le déclin des institutions et plonge l'Empire dans un climat de peur et de corruption.

Après la mort de Livia Drusilla, son petit-fils Claude prend les rênes de l'Empire romain. Malgré sa fragilité physique, il transforme Rome et conquiert la Bretagne, devenant un des empereurs les plus puissants. Son règne est menacé par les infidélités de son épouse Messaline et par la mère de Néron, son futur successeur au tempérament psychopathe. Claude passe ainsi de bouffon méprisé à empereur vénéré.