A Mexico, pendant la fête des Morts, James Bond tente de mettre la main sur Sciarra, que M, avant de mourir, lui avait dit de surveiller. 007 le tue avant d'être mis à pied par le nouveau M, qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de C, qui veut mettre fin au programme 00. Bond passe outre les ordres...