Les villageois font face à une nouvelle menace : des étrangers sur leurs terres sacrées. Charlie et James repèrent un élan et font une découverte déroutante. Une source s'assèche.

Alors qu'une nouvelle route ouvre Tanana au reste du monde, Charlie rencontre un étranger dans sa propre famille. Lorraine, native de Tanana, récupère après une lourde opération .

Quand une maman veut apprendre à sa fille les traditions, cela devient une leçon de survie. Un trappeur du coin découvre que ses terres ancestrales ont été envahies.

Les villageois se préparent à une vague de froid. Stan utilise l'ingénierie locale pour une réparation risquée sur son véhicule. Charlie tente d'arrêter un incendie.

Tout le monde fait le plein de provisions à l'approche de l'hiver. Chris et Jessi s'aventurent sur de la glace pour pêcher et Pat nourrit ses porcs avec les déchets des habitants.

L'hiver approchant, Chris et Jessi trouvent une façon ingénieuse d'éclairer la Cosna. Stan part chasser avec ses chiens, mais ils n'en font qu'à leur tête.

Charlie s'évertue à sauvegarder les réserves d'eau de Tanana avec l'aide d'un villageois. Le père de Chris, Stuart, revient pour mettre en place une infrastructure décisive.

Un orage détruit les réserves de nourriture des Morse, transformant leur rêve sauvage en cauchemar. Stan construit un abri de survie au bord d'une route dangereuse.

Alors que Charlie demande de l'aide à un chercheur d'or pour réparer sa cabane détruite par un ours, les Morse doivent se battre pour survivre.