Finn rencontre un mendiant sur le bord de la route et lui offre un morceau de sucre. Le mendiant révèle alors qu'il est en fait un magicien, mais aux sombres pouvoirs. Il transforme Finn en un pied géant et le laisse à l'abandon. Sous un pont, Finn et Jake rencontrent d'autres monstres, eux aussi victimes d'un vilain tour du magicien...