Buffy contre les vampires

Le soir de Halloween, Alex et Anya annoncent à tout le monde qu'ils ont l'intention de se marier, tandis que Dawn tombe sous le charme d'un certain Justin.

La ville de Sunnydale prend soudain des airs de gigantesque comédie musicale et dans les rues, chacun se surprend à chanter sans raison apparente.

Une formule magique de Willow ne se réalise pas correctement et rend tout le monde amnésique, tandis qu'un démon surmonté d'une tête de requin attaque la bande.

Buffy cherche un démon qu'elle soupçonne d'être l'auteur du vol d'un diamant dans le musée de la ville, tandis que Spike lui fait des révélations.

Buffy et Spike passent la nuit ensemble. La jeune femme se demande si leur relation peut durer. Willow est initiée à la magie noire.