Jamie se bagarre avec Chuck, qui trouve sa cape de mauvais goût. Lucas et Peyton se disputent pour la première fois et prennent conscience qu'ils ne se connaissant pas aussi bien qu'ils le pensaient. Nathan décide de donner une chance au Slamball tout en encourageant Haley à reprendre la musique...

Tandis que tout le monde se réunit pour le match de slamball de Nathan, Julian Baker, un producteur de Los Angeles, propose à Lucas d'adapter son premier roman au cinéma. Haley réalise que son mari pratique un sport dangereux. Millicent se montre jalouse de Gigi qui travaille avec Micro...

Peyton se remémore sa rencontre avec Julian à Los Angeles, juste après sa rupture avec Lucas, mais décide de taire cet épisode de son passé. Le producteur met une forte pression au jeune écrivain, le menaçant de confier le scénario à quelqu'un d'autre. Mais Lucas bute sur la scène du meurtre de Keith...

Brooke est contactée par l'agence d'adoption, ce qui inquiète Sam. Hors de lui après avoir découvert sa relation passée avec Peyton, Lucas frappe Julian. Nathan commence à avoir des hallucinations au cours desquelles il converse avec Quentin. Dans les coulisses du concert de l'USO, des drames se nouent...