Sur une route déserte d'Iran, des bandits s'en prennent à une bande de jeunes en goguette qu'ils terrifient. A Téhéran, Ali et Morteza, deux amis comédiens, sont menacés d'expulsion du théâtre abandonné où ils vivent et répètent. En attendant un hypothétique succès sur scène, le duo se produit dans des fêtes...

Le sketch a bien marché, mais Ali et Morteza ne reçoivent pas l'avance promise. Impressionné par leur talent, un des invités de la fête, un ancien policier, leur propose un travail bien rémunéré. Sur la vidéosurveillance de la parfumerie où elle travaille, Sara découvre l'auteur du vol de son portable...

Ali et Morteza se préparent pour leur première mission. Ils sont chargés de confondre une jeune secrétaire médicale que son père soupçonne d'être dépendante à la méthamphétamine. Pour les aider dans la réussite de leur scénario, le binôme de détectives amateurs recrute une comédienne talentueuse, Alma...

Ali, Morteza et Alma se voient confier une nouvelle mission : débusquer un associé malhonnête qui se fait passer pour mort depuis des années, mais dont l'ex-partenaire est persuadé qu'il se cache dans une maison de retraite, avec la complicité de la direction. La mère d'Ali lui reproche de ne pas venir la voir...

Ali demande à son ami Arash, un maquilleur, de tenter de composer le visage des filles de Nazi aujourd'hui à partir d'une photo d'elles à 3 ans. Morteza et Ali décident de devenir résidents de la maison de retraite. Grimés en vieillards par Arash, ils se déclarent inséparables et demandent à s'y faire admettre...

Ali et Morteza sont accueillis en tant que nouveaux résidents dans la très secrète section VIP de la maison de retraite. Mais après avoir rencontré tous les pensionnaires, les deux amis ne parviennent pas à trouver l'homme qu'ils recherchent. Alors qu'il doit rejoindre clandestinement Arash pour une retouche urgente de son maquillage de vieillard, Ali est surpris par un gardien...

A force d'investigations et de ruses, Ali finit par débusquer l'associé malhonnête qui se cachait dans la maison de retraite. Après ce nouveau succès, il entreprend de tenter de localiser les jumelles de Nazi. Se présentant comme un ancien camarade de lycée de leur père, il sonne à la porte de leurs grands-parents. Mais une mauvaise nouvelle l'y attend...

Ali ne sait pas comment annoncer à Nazi la vérité sur ses jumelles. Il fuit aussi une femme mystérieuse qui le traque et se rend chez sa mère, Bibi. Alma apprend que son fiancé n'envisage pas qu'elle poursuive sa carrière de comédienne. Quant à Maryam, l'employée de Bibi, elle essaie de s'attirer les grâces de Vahid, le frère de Morteza...