Les vampires trouvent Guillermo changé mais ne parviennent pas à définir exactement en quoi. Ils ignorent en effet que celui-ci est désormais un des leurs depuis qu'il a été mordu par Derek. Nandor s'imagine que Guillermo est vexé que les vampires aient oublié son anniversaire et l'invite au restaurant. En revenant, ils découvrent un centre commercial à proximité.

Nandor et Laszlo accompagnent Sean et ses amis. Tandis que Nadja découvre l'origine de sa malchance, Guillermo a toujours un doute sur sa transformation en vampire. Avec Derek, il demande conseil au Baron.

Les vampires aident Sean à organiser un défilé qui lui tient à coeur. Il espère ainsi parvenir à convaincre l'électorat gay. De son côté, Nadja réalise un voeu de longue date de sa poupée. Laszlo et Nandor, eux, vérifient si les caractéristiques généralement attribuées aux vampires sont vraies...

Colin Robinson veut se présenter au poste de contrôleur de gestion et doit participer à un débat qui l'oppose à Barbara Lazarro, également candidate. Guillermo ne cesse d'éviter Nandor afin qu'il ne puisse pas soupçonner le changement qui s'opère en lui. Se sentant délaissé, Nandor se rend à la salle de sport où il sympathise avec Alexander.

Dans la mégalopole, une conduite d'eau a soudainement cédé, causant une inondation conséquente. Dépêché sur place, un journaliste interroge Nandor, présent au moment de la rupture de la canalisation, et le vampire révèle par inadvertance avoir déjà assisté à un précédent en 1892. De son côté, Guillermo, qui sent ses capacités se développer chaque jour, se prépare à faire ses adieux à sa famille.

Lorsque Guillermo de la Cruz est blessé, Nadja d'Antipaxos l'emmène le plus vite possible aux urgences. Comment le personnel hospitalier va réagir en découvrant que Guillermo est un vampire ? De son côté, Colin Robinson a du mal à se nourrir et son état de santé se dégrade. Comment la créature de la nuit va-t-elle se sortir de cette situation ?

La vampire Nadja d'Antipaxos a décidé de rendre à sa communauté tout son investissement. Elle se rend donc disponible et change son état d'esprit. De son côté, Leslie Laszlo Cravensworth se lance dans ses expériences. Mais il ne tarde pas à constater que les résultats ne sont pas ceux qu'il espérait. Que va-t-il faire devant ce constat ?

Pour remonter le moral de Laszlo, qui se morfond, Colin suggère d'organiser un événement dont il sera la pierre angulaire. De nombreux invités sont conviés. De sombres secrets sont alors révélés...

Les vampires sont invités à passer un week-end dans la maison de Perdita Morrigan, une mystérieuse et illustre suceuse de sang. Laszlo est attaqué par des adversaires de plus en plus nombreux.

Alors que Guillermo se terre dans un motel depuis s'être enfui du manoir, les vampires mettent tout en oeuvre pour le retrouver. En arpentant New York, Nandor rencontre l'acteur Patton Oswalt...