Cartman, se réveille et découvre que la fée des dents lui a apporté 2 dollars pour sa dent de lait. Il décide alors de chercher plein de dents pour s'acheter une console.

Les filles défient les garçons à la luge. Les garçons acceptent, certains de gagner grâce au cul de Cartman.

Lors de l'interro de début de cours, Timmy, un nouvel élève handicapé ne sait pas répondre. Il est alors envoyé chez la principale. Les médecins lui diagnostiquent un déficit aigu de l'attention, qui le prive de devoirs.

Le cirque vient d'arriver à South Park. Le numéro des Quintuplés contorsionnistes donne envie aux enfants de faire un numéro.

Cartman en a marre des autres. Pour lui ils ne sont pas assez matures. Il décide de trouver des amis adultes sur Internet, mais tous ses amis se font envoyer en prison. Il va voir Mephesto pour avoir un ami artificiel.

Kyle tombe gravement malade, et en ville tout le monde ne jure que par la médecine à base de plantes des indiens. La mère de Kyle refuse alors de faire hospitaliser son fils croyant qu'il ira mieux avec les plantes.

Chef est scandalisé : le drapeau de South Park est selon lui raciste. Afin d'en juger avec la plus grande impartialité, il est demandé aux enfants de décider s'il faut changer ou non le drapeau.

Cartman décide de mettre à exécution le rêve qu'il vient de faire : monter un groupe de musique avec les autres garçons pour gagner '10 millions de dollars'.

Le Pasteur décide de parler de l'enfer. Il fait alors peur aux enfants en leur disant que s'ils ne sont pas de bons chrétiens, ils périront dans les flammes de l'enfer. Les enfants, décident alors de devenir de bons chrétiens.

Dans l'épisode précédent, les garçons découvrent le Pasteur en plein acte sexuel dans son église. Cartman décide de prendre les choses en main afin de remettre dans le droit chemin tous les enfants de la ville.

C'est la rentrée. Les garçons arrivent en CM1, heureux de ne plus se faire taper par les grands du CM1. Mais ce sont désormais les CM2 qui les tapent. La nouvelle prof Mme Chrokelpaf, ainsi que la nouvelle façon de travailler les effrayent.

Cartman vient d'acheter un tout nouveau classeur avec toutes les fonctionnalités. C'est alors qu'un homme venu du futur le prévient que ce classeur peut envahir la planète. Le classeur est donc détruit, mais Cartman s'en rachète un le lendemain.

Thanksgiving approche et comme tous les ans, les CM1 doivent jouer la vie d'Helene Keller. Butters s'est infiltré chez les maternelles et leur annonce que leur spectacle est superbe.

Cet épisode spécial est consacré à Pip, personnage très spécial inspiré d'un roman de Charles Dickens intitulé " Les Grandes Espérances ". Pip est un jeune forgeron et va devoir trouver une solution pour conquérir le cœur de la belle Estella.

Cartman est envoyé en Camp de Régime car tous ses proches trouvent que c'est mauvais pour lui d'être gros. Il décide alors de tirer profit de cette expérience, mais pas de la manière dont ses proches le souhaiteraient.

Les enfants veulent aller voir un concert, mais les parents de Kyle refusent de le laisser y aller. Kyle décide alors de trouver un moyen pour se débarrasser d'eux. Cartman lui conseille d'appeler la police et de dire qu'il se fait maltraiter.

Cette année, les garçons ont peur de ne pas avoir de cadeaux de Noël. Les gens n'achètent plus. Kyle décide alors d'aller voir Mr Hankey pour l'aider a redonner l'esprit de Noël.