M. Garrison fait une opération de changement de sexe, mais il se rend compte qu'il ne pourra jamais connaître les plaisirs d'avoir ses règles ou l'avortement.

La ville de South Park est envahie par les hippies qui veulent faire un festival. Leur ennemi juré, Cartman, compte bien les arrêter.

Stan, Kyle, Cartman et Kenny décident de devenir imprésarios. Après l'échec de leur travail avec Token, on leur confie Wing, la femme du gérant de City Wok.

Kenny obtient une PSP, mais il meurt. En réalité, Dieu l'a choisi pour mener une lutte salutaire au paradis. Malheureusement, les docteurs réaniment Kenny qui se retrouve dans un état végétatif.

Les enfants de South Park sont désespérés : leurs parents veulent absolument qu'ils jouent au baseball mais eux s'ennuient terriblement. Tout empire lorsqu'ils apprennent qu'un match de qualification les obligerait à jouer tout l'été.

Les enfants se mettent d'accord pour ignorer Cartman, et ce dernier croit qu'il est mort. Butters, qui n'est pas au courant de la supercherie, devient le médium de Cartman.

Jimmy a des problèmes d'érections impromptues. Étant donné qu'il doit participer au concours de talents, il cherche de l'aide pour résoudre ce problème.

La petite ville de Beaverton est inondée. Alors que l'opinion publique met ça sur le dos du réchauffement global, Stan et Cartman savent très bien que ce sont eux qui ont causé l'inondation.

Butters maquille sa mort pour que les garçons puissent récupérer un appareil à faire des prédictions.

Mme Garrison a encore des sentiments pour M. Esclave, mais en allant le voir elle s'aperçoit qu'il est avec Al Super Gay, et qu'ils comptent se marier.

Cartman fait un exposé raciste sur les roux. Pour lui donner une leçon, Stan, Kyle et Kenny le teigne en roux dans son sommeil. Mais Cartman s'adapte à la situation en créant une ligue qui clame la supériorité des roux.

Stan est endoctriné par l'église de scientologie, avant de découvrir qu'il ne s'agit que d'une vaste machination.

Les enfants mettent tout en œuvre pour sauver Wilzy-X, une orque du bassin, et pour tenter de réaliser son rêve d'aller sur la lune. Ils ne réalisent pas qu'ils sont victimes d'un canular.

Le père de Stan est alcoolique. Le petit garçon tente d'aider son père d'autant que celui-ci est très mal conseillé par les Alcooliques Anonymes.