Mathayust (Victor Webster), a kiváló harcost, akinek harcban nincs ellenfele, könnyűszerrel átveri és kihasználja a köpönyegforgató Drazen (Will Kemp), akivel egy veszélyes küldetés során visszaszerzik a Királyok Urnáját, a ritka ereklyét, amely felszabadítja a varázsló, Lord Alcaman ősi hatalmát. A harcos Norvania királyságába indul, hogy átadja a békeszerződést, ám a palotában gyilkossággal…