Au début des années 90, Washington DC est la ville la plus dangereuse des Etats-Unis. Un jeune pasteur, Dale Sutherland, devient policier en pleine guerre du crack et se découvre une passion pour l'art de l'infiltration. Il va débuter sa carrière d'infiltré en se faisant passer pour un consommateur de drogue, complétement paumé, afin de gagner la confiance des dealers.

En 1999, inspiré par l'opération Sting, effectuée par la police dans les années 1970, Dale Sutherland a l'idée de monter l'opération Giovanni. Il se fait passer pour un gros truand, et loue un garage qui va être truffé de caméras et de micros. Les policiers infiltrés doivent y attirer dealeurs et criminels pour les filmer en flagrant délit.

Après l'opération Giovanni, Dale Sutherland infiltre le monde des night-clubs, peuplé de dealers et de strip-teaseuses, où il se fait passer pour un revendeur de drogue. Le policier y rencontre notamment un trafiquant d'armes et va procéder à son arrestation, particulièrement délicate, avec son équipe et l'unité d'intervention du S.W.A.T.

Au tournant des années 1980-1990, Washington D.C. est gangrénée par le trafic de crack. On dénombre chaque année plus de 400 victimes de meurtres par arme à feu, parmi lesquels des femmes et des enfants. La police met en place des unités d'agents infiltrés pour combattre les organisations criminelles. A la fois pasteur et, à partir de 1988 policier, Dale Sutherland intègre l'une de ses unités.