À la fin des jours sombres de l'hiver, les réserves baissent vite. Les villageois doivent refaire leurs réserves. Stan risque sa vie dans de dangereuses conditions de voile blanc.

Après la pire tempête depuis des années, les habitants découvrent ce qui reste de leur village. Charlie doit défendre son territoire de piégeage, mais son fils n'est pas là.

La course de chiens annuelle est l'événement du village. Les Moore veulent défendre leur titre, mais James aimerait le leur ravir, ainsi que le commerce de l'élevage de chiens.

Une vague de froid saisit Tanana. James doit sauver son affaire et donner une leçon à son fils. Les Moore demandent de l'aide à un étranger et subissent le choc de leur vie.

Un conflit entre Stan et Joey les mène à un rite de passage. Pendant ce temps, une confrontation se profile après le manquement de Bob à tenir ses engagements envers Charlie.

Un ours affamé prive Stan de deux chiens de traîneaux. Le fleuve Yukon commence à se dégeler à un rythme alarmant et les habitants doivent vite se réfugier dans les hauteurs.

Alors que les inondations font rage et menacent le village, du précieux bois flottant est emporté par les flots. Joey se presse de remonter le fleuve mais se retrouve coincé.

Pat doit faire face à des choix financiers difficiles lorsqu'il apprend que sa femme rentre à la maison. Bob décide finalement de quitter Tanana.