Terrence accuse Mac et Bloo d’avoir tout cassé dans la maison.

Mac vient d'avoir huit ans et sa maman lui explique qu'il doit se séparer de son ami imaginaire Bloo. Bloo doit aller vivre dans un endroit où il n'a pas la côte avec tout le monde.

Bloo l’ami imaginaire de Mac est parti dans un orphelinat.

C’est l’anniversaire de Madame Foster ! Tout le monde veut accompagner Frankie au centre commercial. La situation devient vite un cauchemar.

Il y a une porte chez Foster qui n’a jamais été ouverte. Bloo, incroyablement curieux, l’ouvre. Mais bientôt la maison est infestée de quelque chose d’inimaginable ou plutôt trop imaginé …

Mr Herriman n’arrête pas de reprendre Bloo sur les règles de politesse du foyer. Bloo énervé fait tomber accidentellement le buste en pierre représentant Mme Foster.

Aïe aïe aïe, c’est l’heure du dîner et malheureusement Mac et Bloo ne trouvent pas le réfectoire. Pour couronner le tout monsieur Herriman attend l’arrivée de Bloo pour commencer le repas…

Alors qu'ils sont en train d'enregistrer des interviews pour le nouveau site internet de Foster, Mac et Bloo découvrent des images de Mr Herriman assez compromettantes.

Dès son arrivée chez madame Foster, Berry, un nouvel ami imaginaire, a le coup de foudre pour Bloo. Elle fera tout pour ne plus être séparée de lui et ira même jusqu'à l’éloigner de Mac.

Terrence décide de trouver l’ultime moyen d’embêter Mac : Il crée un ami imaginaire qui le débarrassera de Bloo… /Bloo essaie de sauver un ami Imaginaire déguisé en portable!

Eduardo a trouvé un chiot dans la maison et souhaite le garder, seulement les règles de Mr. Herriman sont claires : « pas d’animaux dans la maison ». Lorsque que ce petit se transforme en plusieurs petits chiots le secret devient difficile à garder…

Comme chaque samedi, une petite fête est organisée à l’occasion de la « journée d’adoption » sur la pelouse de madame Foster. Une opportunité pour des familles de rencontrer et d’adopter un ami imaginaire.

Après avoir regardé un film d’horreur lors d’une soirée sombre et orageuse, Wilt et Eduardo sont persuadés qu’il y a un fantôme dans la maison. Seulement, ce petit fantôme n’est que Bloo devenu tout blanc parce qu’il a un rhume.