La relation d'un couple gay est bouleversée quand l'un d'eux apprend qu'il a le SIDA. L'icône conservatrice Roy Cohn offre un emploi à un jeune homme.

Louis abandonne Prior à l'hôpital, Joe et Roy se confient autour d'un verre. Plus tard, Prior entend des voix depuis son lit d'hôpital.

Des ancêtres fantômes visitent Prior et annoncent l'arrivée d'un messager, mais une bagarre avec Joe laisse Roy face au fantôme d'Ethel Rosenberg.

Louis séduit Joe, tandis que Prior est excité par l'Ange. La santé de Roy se détériore et la réalité interrompt l'hallucination de Harper.

Louis organise une rencontre avec Prior, Joe rend visite à Roy à l'hôpital et Prior entraîne Belize au tribunal pour une rencontre surprise.

Louis est gravement blessé après une bagarre avec Joe, Roy fait une dernière blague à Ethel et Prior s'adresse à un conseil de révision au paradis.