Premier épisode de la saison 2. Barry essaie de convaincre la classe de se produire malgré l'absence de Cousineau ; NoHo Hank et Cristobal travaillent sur leur nouveau partenariat.

Barry a des difficultés pour réussir un coup important ; Gene décide d’affronter son propre passé ; Fuches élude les questions.

Dans le cadre d'un projet de classe, Gene demande à Barry de revisiter son passé et Sally réfléchit à sa propre histoire. Barry propose de former les hommes de NoHo Hank. Fuches rencontre Barry dans un endroit inattendu.

Barry est ébranlé par le passé de Sally. Gene encourage un changement possible.

Une rencontre totalement imprévisible pour Barry a des effets surprenants.

En préparation de sa grande scène avec Sally, Barry travaille avec Gene pour entrer dans la peau du personnage. Sally se résout à accepter la vérité. Noho Hank se prépare pour une grande soirée avec ses hommes formés depuis peu. Fuches part en mission.

Barry se prépare pour sa première audition sous la direction de Gene. Sally prend position lors d'une réunion avec un grand producteur télé. Noho Hank découvre tout.

Barry crie vengeance ; Sally fait un détour par la comédie.