Marshall retrouve Frances, une ancienne camarade de lycée, et la met au courant d'un secret qui va changer le monde.

Marshall, en cavale, tente de quitter New York. Frances confie la découverte du champignon à son patron, Rick. Ce dernier l’envoie à la ferme de Marshall pour tenter d’en savoir plus, mais les choses dégénèrent.

Marshall rend visite à un ancien mentor alors que de nouvelles pressions s'exercent sur lui.

Frances retrouve Marshall dans un lieu improbable.

Frances et Marshall veulent tenter de faire pousser d'autres champignons avec le seul Ange bleu qu'il leur reste. Copano et Harrington les observent, mais se retrouvent dans une situation dangereuse, confrontés aux membres d'un gang de BMX.

Marshall atterrit en prison et apprend que des gens très haut placés l'empêchent d'en sortir. Au quotidien, le danger le guette à chaque recoin. Frances prend une décision fatidique. Copano et Harrington assemblent les pièces du puzzle.

Marshall est sauvé par un autre détenu, à qui il doit maintenant obéir. Il cherche désespérément à sortir de prison, et élabore un plan très risqué après avoir rencontré une alliée inattendue. Frances est confrontée à un événement bouleversant.

Marshall se retrouve dans une nouvelle situation qui change la donne. Il fait alors équipe avec une vieille connaissance et met au point un nouveau plan. Frances est au beau milieu d'un torrent de mauvaises nouvelles.

Marshall découvre ce que manigance Hildy, mais fait encore face à de nombreux obstacles. Copano et Harrington se concentrent sur la localisation de Marshall.

Le FBI et la DEA prennent d'assaut le complexe, et les conséquences sont immédiates. Le sort du champignon est scellé.