La reine Hérodiade, remplie de colère après que Jean le Baptiste a dénoncé son mariage, utilise sa fille pour gagner les faveurs du roi Hérode et faire périr Jean. De retour à Capharnaüm, Zébédée, Jacques le Majeur, Jean et Tamar sont occupés à produire de l'huile d'onction pour les autorités religieuses...

Thomas et Ramah demandent à Jésus de les fiancer, malgré l'opposition du père de la jeune fille. Rabbi Samuel est élu au Sanhédrin. Mais il hésite à accepter cet honneur lorsqu'il apprend que Jean le Baptiste a été exécuté à cause de son rapport. Le grand-prêtre Caïphe décrète que Jésus est un apostat...

Le préteur romain Quintus panique en voyant Capharnaüm s'appauvrir et être prise d'assaut par des pèlerins venus voir Jésus. Il ordonne à ses soldats d'appliquer la loi aussi fermement que possible et charge Gaius de disperser le campement des fidèles. Jésus guérit un aveugle le jour de sabbat...

Quintus est arrêté et démis de ses fonctions après avoir commis une faute impardonnable. De retour à Capharnaüm, Gaius est nommé préteur. Une rumeur se répand selon laquelle les dirigeants du Sanhédrin cherchent à retrouver Jésus pour l'arrêter. Ses disciples, eux, aspirent à la reconnaissance...

Alors que Jésus et ses disciples se dirigent vers Jérusalem, un messager leur apporte un coffre rempli d'argent et d'objets de valeur de la part de Joanna. Les disciples tentent de cacher la présence de Jésus aux yeux des Romains et aux membres du Sanhédrin. Yussif obtient son siège au tribunal juif...

Jésus et ses disciples s'arrêtent dans une auberge pour célébrer Hanoukka. Matthieu interroge Judas sur l'anomalie qu'il a découverte dans les livres de comptes. Leur échange se termine en violente dispute. Jésus et les disciples apprennent que Lazare est malade. Ils arrivent à Jérusalem...

En arrivant à la maison de Lazare, Jésus et les disciples trouvent ses soeurs, Marie-Madeleine et Marthe, en deuil. Jésus demande à être emmené au tombeau de Lazare, décédé quatre jours plus tôt, et le ramène à la vie. Ce miracle déclenche les événements qui aboutiront à la mort du Christ...

La nouvelle de la résurrection de Lazare parvient au Sanhédrin, ainsi qu'à Ponce Pilate et au roi Hérode. Tous veulent réduire Jésus au silence. Yussif et Samuel vont à la rencontre de Jésus en secret pour le mettre en garde. Ce dernier prend tout le monde de court en refusant de se comporter comme le messie...