Gollum guide Frodon et Sam vers le Mordor, dans l'espoir de dérober l'Anneau à son porteur. Mais pour y parvenir, il doit tromper la vigilance de Sam. Tandis qu'Aragorn tente de persuader Theoden de se porter au secours du Gondor, Gandalf et Pippin se rendent dans ce royaume dans le but de sonner l'alarme...