Alors que leur premier rendez-vous se transforme en opération d'infiltration, Brendon et Antoinette acceptent la situation et tirent le meilleur parti d'une expérience inédite. Pendant ce temps, Simone et Laura tentent de motiver Carter. La fille de Simone fait une visite surprise avec son nouveau petit ami...

Lorsque la fille d'un milliardaire disparaît, ce dernier annonce publiquement qu'il offrira une forte récompense à celui ou celle qui l'aidera à la retrouver saine et sauve, ce qui inquiète fortement le FBI. Pendant ce temps, l'ex-femme de Garza fait une apparition surprise qui bouleverse l'équipe...

Alors qu'elle enquête sur le meurtre d'un banquier déjà victime d'une tentative d'assassinat des années plus tôt, l'équipe découvre des indices qui semblent relier les deux affaires. Parallèlement, Fortune commence à envisager son avenir avec Carter et Brendon repousse ses limites avec Antoinette...

C'est la Saint-Valentin et il y a de l'amour dans l'air. Le FBI s'associe à la police de Los Angeles pour tenter de faire tomber un dragueur invétéré lié à un célèbre baron de la drogue. Alors que les autres membres de l'équipe fêtent leurs nouvelles amours, Simone se lie avec une nouvelle connaissance...

L'équipe de Garza traque une cheffe de gang impitoyable et assoiffée de vengeance après l'arrestation d'Elijah Stone. En parallèle, Mark Atlas débarque en ville pour renouer des liens complexes avec Laura, mais leurs attentes divergent. De leur côté, Simone et Carter font face à d'anciennes rancœurs personnelles. Une enquête sous haute tension qui pousse chaque agent dans ses retranchements.