Liz découvre un diorama sur le pas de sa porte. La boîte contient tous les détails macabres de la scène d'un crime qui n'a pas encore été commis.

Liz doit faire ses preuves auprès de la chef d'un gang composé uniquement de femmes. Elle infiltre cette organisation pour arrêter ses membres avant qu'elles ne commettent leur prochain crime. De son côté, Red rencontre des problèmes inattendus. Tom se concentre sur ses devoirs paternels...

Une jeune femme, atteinte d'une maladie incurable, tue le comptable de Red. Red charge le FBI de découvrir qui a accompli ce geste et pourquoi. L'enquête révèle que cette femme a été engagée comme tueuse par Isabella Stone. La criminelle récolte ainsi de l'argent pour aider son petit ami...

Un autre membre de l'équipe de Red est pris pour cible. Aussitôt, la force opérationnelle se met en route pour tenter d'arrêter le criminel qui attaque Red. L'équipe est également mobilisée pour retrouver Isabella Stone, qui cherche à atteindre Red en s'en prenant directement à ses associés...

Aram enquête sous couverture et endosse l'identité d'un pirate informatique pour traquer un hors-la-loi, qui cherche à commettre le crime parfait. Tom poursuit les recherches sur son passé. Red s'efforce de comprendre ce qui a fait capoter ses initiatives...

Red se réveille à l'hôpital, où il apprend qu'un poison mortel lui a été inoculé. Dans un état second, il n'a aucun souvenir des événements survenus la veille. Il cherche Liz pour lui faire part de ses soupçons : il pense avoir été empoisonné par un homme sans scrupules, surnommé le Pharmacien...

Désireux de démasquer celui a qui a fait tomber son empire, Reddington poursuit ses recherches. Dembe kidnappe Aram, un allié susceptible de l'aider à trouver l'identité de celui qui a réellement empoisonné Red. Samar essaie en vain de lutter contre les sentiments qu'elle éprouve pour Aram...

La sinistre Kaplan collectionne tous les corps qu'elle a nettoyés pour le compte de Red, afin de les utiliser contre lui et le détruire définitivement. Un retour en arrière dans les années 60, 70 et 80 montre une jeune Kaplan, connue sous le nom de Kathryn Nemec, qui se fait engager par la maman de Liz...

L'équipe est à la recherche d'une chasseur de primes rusé, embauché pour s'occuper des plus proches associés de Red. Pendant ce temps, Ressler est confronté à un dilemme quand on lui propose le poste d'un ancien collègue...

Red aiguille l'équipe sur la piste d'un individu particulièrement outillé pour manipuler les souvenirs, ce qui conduit Liz à interroger ses propres expériences. Gale intensifie ses efforts, mais Ressler prend de l'avance sur la disparition du fonctionnaire du département de la justice Reven Wright...

Liz devient la cible d'un mercenaire. Red tente l'impossible pour la sauver et prend contact avec une source bien peu recommandable. Ressler fait face à des complications inattendues...

Les associés de Red le quittent, tandis que monsieur Kaplan vide ses comptes. Aram est appelé à témoigner. Julian confie à Ressler qu'il détient des informations au sujet de Red. Mario Dixon a été employé par monsieur Kaplan afin d'obtenir des indices sur Red, y compris son contrat d'immunité...

Red et Kaplan ont une explication en face à face : celle-ci lui reproche d'avoir voulu la tuer, démontrant ainsi qu'il n'était intéressé que par ses intérêts.