Tandis que Rhaenyra pleure son fils Luke, Jace consolide les alliances pour sa mère, notamment au nord. A Port-Réal, Alicent craint que le conseil restreint qui entoure Aegon l'encourage à se lancer dans une guerre totale contre sa tante. Larys propose que le souverain choisisse une nouvelle Main...

Un meurtre sème le chaos. Aegon réunit à la hâte son conseil restreint, demandant à pouvoir se venger de Rhaenyra. Otto propose d'organiser des funérailles publiques afin de ternir l'image de la demi-soeur du roi. De son côté, à Peyredragon, Rhaenyra s'interroge sur la loyauté de Daemon...

Alors que d'anciennes rancunes refont surface, Rhaenys suggère la retenue tandis que Daemon arrive à Harrenha.

Daemon rêve qu'il décapite Rhaenyra. Celle-ci retourne à Dragonstone et se porte volontaire pour la Danse des dragons. Aegon est furieux d'apprendre qu'Aemond et Criston ont entrepris le siège de Rook's Rest sans lui demander son avis, Un bataille meurtrière s'ensuit, qui laissera de nombreuses victimes...

Au milieu de chuchotements de mauvais augures, les Verts réfléchissent à la manière de combler le vide au sein du Conseil d'Aegon. Jacaerys part en mission pour conclure un accord. Daemon fait appel à Lord Willem Blackwood pour persuader les Bracken de plier le genou...

Jason Lannister mène son armée vers la forteresse de la Dent d'Or où il est accueilli par Humfrey Lefford, le gouverneur de la place. A Peyredragon, Rhaenyra demande au chevalier Sombrelyn de monter Fumée-des-Mers, censé être le plus docile des dragons, mais sa tentative tourne au drame...

Après avoir regagné la confiance du peuple et des habitants de Port-Réal, Rhaenyra prépare patiemment sa vengeance. Elle tente de rallier à sa cause des bâtards de Valyriens pour chevaucher les dragons. Trois d'entre eux répondent à son appel, donnant dès lors aux Noirs un avantage décisif...

Daemon a une nouvelle vision de l'avenir qui l'amène à renoncer à ses prétentions au trône et à prêter allégeance à Rhaenyra. A la vue des sept dragons des Noirs, Aemon fuit Peyredragon. Furieux, il incendie Pointe-Vive et tous ses habitants. Rhaenyra prend alors conscience que la guère est inévitable...