Merlin

Jeune sorcier, Merlin est envoyé à la cour de Camelot par sa mère. Il découvre que l'usage de la magie est interdit sous peine de mort et rencontre le Grand Dragon. Celui-ci lui apprend que son destin est de protéger le prince Arthur, fils du roi Uther Pendragon, des dangers qui le menacent...

Le chevalier Valiant arrive au château pour participer à un tournoi. Il est connu pour détenir son pouvoir d'un bouclier enchanté qui inflige de graves blessures à ses adversaires. Merlin tente, en vain, d'avertir Arthur...

Une peste mortelle se propage à Camelot. Uther demande à Arthur de trouver le responsable de ce mal. Lorsque le père de Guenièvre présente les symptômes, Merlin le soigne, mais Guenièvre est accusée de sorcellerie. Merlin, Arthur et Morgane tentent de démasquer la personne à l'origine de l'épidémie....

Nimue cherche toujours à se venger de Merlin. Pour arriver à ses fins, elle se mêle à une troupe de chevaliers venus pour un festin. Se faisant passer pour une servante, elle glisse subrepticement du poison dans le calice du magicien, qui tombe gravement malade. Arthur part à la recherche de l'ingrédient indispensable pour fabriquer un antidote...

Merlin est sauvé d'une créature ailée grâce à l'intervention héroïque d'un étranger, Lancelot. Prêt à tout pour le remercier, Merlin l'aide à réaliser son rêve : devenir chevalier à Camelot. Pour cela, l'enchanteur établit de faux documents prouvant que Lancelot est issu d'une noble lignée...

Après avoir reçu un bouquet de lys, Morgane sombre dans le coma et Gaius ne parvient pas à la soigner. Uther accepte les services d'Edwin, un mystérieux physicien qui prétend détenir un remède venant à bout de tous les maux. Morgane se remettant peu à peu, le roi, qui tient à remercier son sauveur, décide de lui offrir la place de Gaius...

Arthur protège le vieil Aulfric et sa ravissante fille, Sophia, menacés par des voleurs, et leur offre l'hospitalité à Camelot. Il tombe sous le charme de la jeune femme, avec laquelle il prévoit de s'échapper. Morgane fait régulièrement le même rêve, dans lequel elle voit Sophia s'en prendre à Arthur...

Un druide et son fils sont surpris à Camelot. Morgane et Merlin parviennent à cacher le garçon, mais les gardes d'Uther s'emparent de son père. Uther déclare que quiconque défendra l'enfant sera condamné à mort. Le Grand Dragon émet une sombre prophétie à propos du protégé de Merlin : celui-ci ne sait que penser...

La cérémonie initiatique d'Arthur est interrompue par l'arrivée d'un chevalier noir qui défie les hommes présents. Apparemment imbattable, il les élimine un par un. Gaius découvre qu'il s'agit du beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, qui veut venger sa soeur, morte en donnant naissance à Arthur. Merlin cherche une arme pour le vaincre...

Le village de Merlin est attaqué par une bande de pillards dirigés par l'effrayant Kanen. Uther refuse d'intervenir car l'endroit se trouve hors des frontières de Camelot. Merlin décide alors de se rendre sur place pour défendre son village. Morgane, Guenièvre et Arthur l'accompagnent...

Lors d'une partie de chasse, Arthur tue une licorne. Ce geste attire une malédiction sur Camelot où les cultures se dessèchent et l'eau disparaît. D'après Anhora, le gardien des licornes, Arthur doit, pour annuler le sortilège, se rendre dans le labyrinthe de Gedref et y subir une épreuve...

Le père de Guenièvre est arrêté et exécuté pour avoir aidé un magicien. Morgane pense qu'il est temps de réagir et organise l'assassinat du roi. Merlin, qui découvre le complot, ne sait pas comment réagir. Doit-il contrer Morgane ou ne rien faire, sachant que la mort d'Uther simplifierait sa vie ?...

Alors qu'ils sont en train de chasser, Arthur et Merlin sont attaqués par un monstre à tête de serpent et corps de léopard. Merlin manque de se faire dévorer. De retour au château, Gaius explique aux jeunes hommes que ce genre de créature annonce des temps troublés. Le roi Uther ordonne que le monstre soit traqué et tué...