Merlin

Dans le royaume de Camelot, Uther Pendragon a choisi de passer la main à Arthur. Le jeune roi peut compter sur son oncle Agravain, présent à ses côtés pour l'aider dans sa mission. Morgane, qui a sacrifié sa soeur, a malencontreusement enlevé le voile qui séparait les deux mondes, libérant ainsi les Dorocha...

Le royaume est sur le point de s'effondrer. Tandis que Lancelot ramène un Merlin mourant à Camelot, Arthur et ses chevaliers doivent poursuivre sans eux leur mission : vaincre les Dorocha. Ils savent leur voyage périlleux, mais les compagnons d'Arthur ignorent le sacrifice qu'il s'apprête à faire...

Une troupe de saltimbanques divertit les convives lors du dîner d'anniversaire d'Arthur. Mais un des bateleurs tente d'assassiner le roi, et c'est finalement Uther qui est blessé en voulant s'interposer. Bravant l'interdit, Arthur décide d'utiliser la magie pour sauver son père...

Julius Borden sollicite l'aide de Gaius pour retrouver l'élément manquant d'un mystérieux triskèle censé ouvrir le tombeau d'Ashkanar. Selon la légende, celui-ci abriterait un oeuf de dragon. Merlin est bien décidé à venir en aide à Julius, dont les intentions ne sont pas très claires...

Le souverain de Caerleon tombe dans une embuscade avec ses hommes. Agravain recommande à Arthur de faire signer à son ennemi un traité irrecevable pour lui et de ne pas hésiter à le tuer de sang-froid dans le cas où il refuserait. A contrecoeur, Arthur accepte de suivre les conseils de son oncle...

Alors qu'il traverse une forêt avec Arthur, Merlin est attaqué et blessé par des mercenaires. Le magicien est ensuite emprisonné chez Morgane. Celle-ci se sert de sa magie pour le contrôler et l'utiliser contre son roi. Mais Gaius et Guenièvre tentent d'empêcher Merlin de se retourner contre son maître...

Afin d'obtenir des informations de Gaius, Morgane a débauché Alator de Catha, un moine guerrier. Celui-ci kidnappe Gaius et le torture jusqu'à ce qu'il dévoile la véritable identité d'Emrys. Dans le même temps, Agravain essaie de convaincre Arthur que Gaius est le traître que le roi recherche...

Les habitants du village de Guenièvre sont atteints d'un mal mystérieux qui les décime. Arthur envoie Merlin, Guenièvre et quelques chevaliers pour tenter d'en découvrir l'origine. En chemin, ils croisent une jeune femme égarée, Lamia. A son contact, le comportement des chevaliers devient étrange...

Agravain apprend à Morgane qu'Arthur va épouser Guenièvre. Prête à tout pour empêcher ce mariage, elle utilise la nécromancie pour ramener à la vie Lancelot, qui ne se souvient pas de son passé. Elle conçoit un plan machiavélique pour détourner la future reine de son fiancé et faire en sorte que celui-ci la répudie...

Les chevaliers de Camelot découvrent un sanctuaire au coeur de la forêt. Ne connaissant pas le caractère sacré des lieux, Elyan s'abreuve au puits. Il est alors hanté par l'esprit d'un jeune garçon, qui lui demande de l'aider à trouver la paix et lui confie la terrible mission de tuer Arthur...

Arthur a l'intention d'épouser la princesse Mithian de Nemeth afin d'unir leurs pays. Morgane s'associe avec Hélios dans le but d'envahir Camelot, et Agravain leur fournit les plans des entrées secrètes du château. Mais Guenièvre, captive d'Hélios, parvient à s'enfuir pour donner l'alerte...

Morgane s'empare de Camelot avec l'aide d'Agravain et le plan des entrées secrètes du château. Arthur admet finalement la trahison de son oncle. Merlin le presse de s'enfuir jusqu'à Ealdor. Pour semer Agravain et ses serviteurs, Merlin et Arthur s'associent à Tristan et Iseut, deux contrebandiers...

Caché dans les bois avec Merlin, Tristan et Iseut, Arthur commence à douter de lui et de sa capacité à devenir roi. De son côté, Agravain est bloqué dans une caverne. Quant à Merlin, il redonne confiance à Arthur en lui faisant retirer l'épée magique Excalibur du rocher pour récupérer le royaume de Camelot...