Dans la bibliothèque d'Oxford, l'historienne américaine et sorcière réticente Diana Bishop consulte sans le savoir un ancien manuscrit magique.

Ignorant l'intérêt qu'elle a suscité chez les créatures, Diana lutte contre un attrait croissant pour la magie et tourne le dos à son héritage.

Domenico transmet les informations qu'il a obtenues de Satu à l'inquiétant vampire Gerbert, qui en tire l'avantage qu'il attendait

L'espoir de Matthew de garder Diana en sécurité à Sept-Tours est de courte durée car Ysabeau refuse d'accueillir le Warmblood sous son toit.

Diana passe du temps seule en France avec Ysabeau. Cette dernière fait en sorte de dissuader Diana de poursuivre sa relation avec Matthew.

Matthew et Baldwin font la course pour sauver Diana de la dangereuse magie noire de Satu.

Matthew et Diana visitent la maison de ses tantes qui livre toutes sortes de secrets.

Après un terrible combat, Juliette meurt et Matthew est grièvement blessé. Diana convoque tous ses pouvoirs afin de conclure un pacte avec la Déesse.