Premier épisode de la Saison 3. Antoine Batiste flirte avec le martyre ; Janette Desautel rencontre son ancien ennemi, Enrico Brulard, et un nouveau prétendant.

Les élèves d'Antoine se montrent intéressés et la démo d'Annie brille ; la chaleur LaDonna est obligée de déménager de chez ses beaux parents.

Janette, Aunt Mimi et Annie prennent des engagements, avec plus ou moins d'enthousiasme. Toni a-t-elle trouvé son meurtrier ? Terry cherche toujours le sien ; L.P. Everett rencontre la famille de sa victime ; Batiste se produit au Texas.

Antoine Batiste fait une B.A. ; un proprio devine que les actions d’Hidalgo ne sont pas ce qu'elles semblent. Davis McAlary échoue à recruter Sugar Boy Crawford pour son opéra, mais le père de Delmond Lambreaux accepte d'aider.

Batiste danse le « Cupid Shuffle » ; la maison de la mère de Desiree s'effondre. Les parents d'Annie apprennent qu'elle a signé un contrat. Le lymphome de Lambreaux est révélé à ses enfants. Toni Bernette découvre le copain de Sofia.

Sonny se dépêche, mais rate son bateau. Davis McAlary s’inspire de Fats Domino au piano.

Le Carnaval est là : Toni Bernette rejoint Gatling à Galatoire's, où il distribue ordonnances et boissons. Desautel demande le conseil de Lagasse et analyse ses langoustines a l'étouffée avec Al Roker. Sonny s'arrête de boire.

Ouverture en demi-teinte de « Desautel's on the Avenue ». Sonny met des instruments en gage pour acheter des bijoux.

Janette Desautel est attaquée par des raviolis. Terry Colson survit à une agression. Sa position au sein de la NOPD est intenable, mais ses rapports avec Toni Bernette s'améliorent. LaDonna Batiste-Williams découvre le sens des gestes menaçants.

Davis McAlary et Cheeky Blakk se la jouent « ghetto » lors de l'adieu de McAlary.