Premier épisode de la saison 4. Sookie quitte Bon Temps, Eric et Bill essaient de regagner la faveur des humains.

Sookie s'adapte aux nouvelles réalités de Bon Temps, Bill révèle son passé, Eric s'incruste chez les sorcières, Jason fait soigner ses plaies.

Sookie fait un pacte avec Eric et renoue avec Alcide, Bill châtie un vampire errant et conseille Jessica, rongée de culpabilité.

Alcide aide Sookie à prendre Eric en chasse, Marnie cherche conseil pour briser un sort, Bill se découvre un lien avec les Bellefleur.

Sookie s'occupe d'Eric, Bill s'engage dans la crise de nécromancie, Pam prend le voile, Sam devient complice de Tommy.

Sookie recherche Jason sous la pleine lune, Marnie va à la rencontre du passé, Arlene et Terry vivent un enfer.

Avec Marnie investie des esprits des morts, Bill donne l'ordre impopulaire de sauver les vampires de la lumière.

Bill et Marnie se préparent à un dangereux face-à-face de minuit. Sookie et Eric jurent fidélité au Roi.

En convalescence après son dernier traumatisme presque fatal, Sookie rêve d'un monde où Bill et Eric auraient tous deux leur place.

Alors que rien ne va plus à Shreveport, Sookie fait appel à ses pouvoirs les plus puissants pour sauver Bill, rompant un sort au passage et menant Marnie/Antonia à réévaluer sa mission.

Alors que le conflit Wiccan-vampire atteint un point critique, Sookie invoque ses pouvoirs féeriques pour contrer le plan diabolique de Marnie.

Les esprits des morts convergent vers Bon Temps, alors que Sookie et ses deux vampires préférés affrontent la dernière incarnation de Marnie.