Cyrk przybywa do leżącej na pustkowiu górniczej osady Babilon. Miasteczko wygląda na wyludnione i członkowie ekipy zastanawiają się, dlaczego Dyrektor postanowił odwiedzić tak nieprzyjazne miejsce. Sofie przypuszcza, że jest w ciąży. Ben oddala się od obozu i dociera do opuszczonej kopalni, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę zwanego Scudderem.