Na farmie pośrodku pustyni w Oklahomie członkowie wędrownego cyrku spotykają Bena Hawkinsa, który próbuje pochować zmarłą matkę. Widząc, że jest u kresu sił, pomagają mu w pogrzebie. W oddali rozlega się wycie policyjnych syren, a łańcuch u nogi Bena zdradza, że jest ścigany. Niepozorny przywódca trupy, Samson, nakazuje swoim ludziom ukryć wycieńczonego chłopaka przed nadjeżdżającą policją.

Niewinny żart Jonesy'ego sprawia, że Ben zaczyna rozwiązywać zagadkę z przeszłości, która od dawna go dręczy. Tymczasem w życiu Justina i jego siostry Iris zachodzą poważne zmiany. Justin chce przekształcić chiński dom publiczny w miejsce modlitwy dla bezrobotnych sezonowych pracowników. Aby to osiągnąć, musi przekonać właściciela do podpisania umowy.

Gdy władze ubogiego miasteczka Tipton odmawiają zgody na rozbicie namiotu cyrkowego, Samson promuje swój zespół jako grupę odnowy religijnej, z Benem w roli głównej. Tymczasem brat Justin odprawia mszę w byłym domu publicznym, obiecując bezrobotnym powrót "starej religii", co budzi sprzeciw parafian.

Cyrk zatrzymuje się w małym miasteczku, nieopodal owianej złą sławą górniczej osady Babilon. Artyści chcą jak najszybciej opuścić to miejsce i buntują się przeciw dyrektorowi. Ben powstrzymuje szalejącą burzę piaskową, co przekonuje Lodza, że chłopak ma nadprzyrodzoną moc. Sophie wdaje się w romans z miejscowym mężczyzną. Brat Justin traci posadę i dom.

Miasteczko Babilon wygląda na wyludnione i członkowie ekipy zastanawiają się, dlaczego dyrektor postanowił odwiedzić tak nieprzyjazne miejsce. Sofie przypuszcza, że jest w ciąży. Ben oddala się od obozu i dociera do opuszczonej kopalni, gdzie spotyka tajemniczego mężczyznę zwanego Scudderem. Nieco głębiej w szybie znajduje ciało człowieka, w którego piersi tkwi topór.

Trwają przygotowania do pogrzebu Dory Mae. Samson domaga się od przełożonego górników wskazania winnego jej śmierci, lecz spotyka się z szyderczą odmową. Bena nawiedzają przerażające wizje z czasów I wojny światowej, w których żołnierze rozrywani przez szrapnele i pożerani przez niedźwiedzia. Cyrkowcy mszczą się na jedynym mężczyźnie, którego znajdują w miasteczku.

Brat Justin próbuje popełnić samobójstwo, skacząc z mostu, ale zostaje powstrzymany przez przypadkowych przechodniów. Pogrążeni w żałobie Stumpy i jego córka Libby postanawiają opuścić cyrk i spróbować szczęścia w Hollywood. Libby namawia do wyjazdu także Sofie. Prezenter radiowy odwiedza Iris i zdaje jej relację ze spotkania z bratem Justinem.

Samson prosi Bena o odnalezienie Chłopca-Skorpiona i podpisanie z nim kontraktu. Brat Justin jest poddawany terapii wstrząsowej w szpitalu dla umysłowo chorych. Kaznodzieja wywiera niezwykły wpływ na pacjentów i pracowników kliniki. Ben odnajduje Dziewczynę-Homara, ale kiedy wchodzi do jej chaty, widzi, jak podpisuje ona kontrakt z konkurencją.

Nękany przez coraz bardziej przerażające wizje Ben postanawia wytrwać bez snu. Jego bezsenność niepokoi Lodza, który na jawie nie ma dostępu do myśli chłopca. Samson pokazuje Benowi kieszonkowy zegarek z masońskimi insygniami, twierdząc, że przedmiot ten należał kiedyś do jego ojca. Prezenter radiowy Tommy Dolan zwraca się na antenie z apelem do brata Justina, który zostaje zwolniony ze szpitala.

Brat Justin wraca do domu i wypytuje swoją siostrę o skrywane tajemnice z przeszłości. Ben widzi we śnie potężnego mężczyznę z wytatuowanym drzewem. Samson i Ben odwiedzają w pobliskim miasteczku siedzibę zakonu templariuszy - Ben ma wrażenie, że widzi tam przez chwilę człowieka ze swojego snu.

Ben widzi we śnie, jak brat Justin nacina wiernym język brzytwą podczas Eucharystii. W pobliskim miasteczku trwa fiesta z okazji święta zmarłych. Przechodnie zwracają się do Bena jak do osoby, która odeszła z tego świata. Wielebny Balthus jest przekonany, że brat Justin został opętany przez złe moce i chce wyleczyć go za pomocą egzorcyzmów.

Ben bezskutecznie próbuje wskrzesić Ruthie. Lodz prowadzi chłopca do Dyrektora, który wyjaśnia, co należy zrobić, aby przywrócić kobietę do życia. W obozie zjawia się policjant szukający zbiega podejrzanego o morderstwo. Samson każe Benowi schować się w wozie. Dyrektor wyjaśnia chłopcu, że ceną za przywrócenie komuś życia jest zabicie innego człowieka.