Grupa, której przewodzą Morgan i Alicia, ląduje na nieznanym terenie. W tej budzącej niepokój krainie nie wszystko jest takie, jak się wydaje.

Morgan i Alicia spotykają jednego z ocalałych i dowiadują się o nowym zagrożeniu ze strony zombie. Gdy dochodzi do zaginięcia jednego z członków grupy, misja przechodzi ciężką próbę. Strand nawiązuje kontakt.

June i Dorie szukają schronienia, ale nieporozumienie z udziałem zdesperowanego ocalałego prowadzi do kłopotów. Tymczasem Alicia i Morgan muszą zmierzyć się z niebezpieczną przeszkodą.

Charlie nawiązuje nową przyjaźń. Misja ratunkowa Stranda, Wendella oraz Sarah ma kłopoty. Tymczasem Alicia, Luciana i Morgan zmagają się z trudnościami w realizacji swojej misji.

Althea z determinacją podąża tropem, przez co naraża na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i całą misję.

W obliczu niemożliwych do pokonania przeciwności losu Luciana i reszta grupy łączą siły. Natomiast Morgan pomaga zapobiec katastrofie. Stary przyjaciel przedstawia Sarah, Charliemu i Strandowi pewne rozwiązanie.

Strand i Charlie szukają schronienia. Dorie pomaga Dwightowi w jego misji. Morgan skupia się na nadrzędnym celu. Tymczasem Alicia nie zamierza się poddać.

Morgan, Grace i Alicia starają się zyskać na czasie. Dorie oraz Dwight zmagają się z żywiołami. Natomiast Sarah i Wendell otrzymują pomoc z nieoczekiwanej strony.

Grupa z jeszcze większym zaangażowaniem pomaga ocalałym. Aby zachęcić kolejne osoby do nawiązania kontaktu, Al, Luciana i Charlie dokumentują niebezpieczną akcję Morgana oraz jego ludzi, której celem jest udzielenie pomocy samotnemu ocalałemu.

Morgan i Grace eksplorują opuszczone centrum handlowe po to, by znaleźć zapasy oraz spełnić ostatnie życzenie umierającego mężczyzny. Ich misja szybko przeradza się w walkę o przetrwanie. Tymczasem Dwighta, chcący stać się lepszym człowiekiem, zostaje poddany próbie.

Uwagę Alicii, która próbuje odnaleźć się w nowej roli w konwoju, przyciągają tajemnicze dzieła sztuki. Zwykła wyprawa zwiadowcza kończy się niepowodzeniem, gdy Alicia oraz Strand zostają wciągnięci w konflikt między zdesperowanymi ocalałymi. Tymczasem Morgan i Al napotykają przeszkodę.

Szukając stałego schronienia dla konwoju, Charlie trafia do synagogi. Spotyka tam rabina, który radzi sobie sam. Tymczasem Sarah i Dwight muszą zmierzyć się z nieoczekiwanymi przeciwnikami.

Motywacje Logana wychodzą na jaw. Sarah, Dwight i Luciana prowadzą negocjacje w imię dobra misji. Strand oraz Alicia śpieszą na pomoc nowemu ocalałemu.

Spotkanie z ocalałym skłania Ala i Morgana do wyruszenia z misją do niebezpiecznej osady. Na miejscu Al podąża tropem, podczas gdy Morgan doznaje olśnienia. Grace i Daniel nawiązują kontakt.

W obliczu tragicznej sytuacji June staje na czele poszukiwań nowego miejsca, które mogłoby stać się dla wszystkich domem. Morgan, w związku z pogarszającym się stanem Grace, podejmuje trudną decyzję.

W obliczu niepewnej przyszłości Morgan prowadzi grupę na misję. Tymczasem Al zbiera wszystko w całość. Z kolei John i June składają sobie obietnicę.