Morgan jest poważnie ranny. Musi zdecydować, czy pomóc zdesperowanemu nieznajomemu. Tymczasem tajemniczy łowca nagród próbuje dokończyć to, czego nie udało się Virginii.

Virginia zmusza Alicię i Stranda do pokonania niezwykłego zagrożenia ze strony zombie. Spotkanie z nowym sojusznikiem podsuwa Strandowi pomysł, który może okazać się kluczem do ich wolności.

Al i Dwight na własną rękę wyruszają z misją rozpoznawczą, lecz Al musi wybrać między tym, co ma teraz, a tym, czego szuka.

John oswaja się z rolą strażnika w grupie Virginii. Tajemnicza śmierć zmusza go do podjęcia śledztwa, które sprawia, że zaczyna kwestionować wszystko, co dotąd sądził na swój temat.

Aby pokonać Ginny, Dwight i Sherry łączą siły z tajemniczą grupą ludzi. Kiedy jednak Morgan niespodziewanie oferuje swoją pomoc, dochodzi do walki o władzę.

Po wybuchu na polach naftowych June rusza z akcją ratunkową. Jednak śledztwo, które prowadzi Virginia, grozi zniweczeniem jej wysiłków.

Dakota znika. Strand wysyła Alicię i Charliego, by ją odnaleźli. Tymczasem nieoczekiwany sojusznik stwarza szansę na uwolnienie się od Virginii.

Spotkanie ze starym przyjacielem pomaga Johnowi wyjść z życiowego dołka. Po powrocie do Lawton Virginia domaga się wyjaśnień.

Dochodzi do starcia między grupą Virginii a grupą Morgana.

Na horyzoncie pojawia się zagrożenie gorsze niż Virginia. Morgan wzywa do jedności i powierza Danielowi zadanie utrzymania pokoju.

Wkraczając coraz głębiej w podziemną społeczność, członkowie grupy zmieniają swoją misję z infiltracyjnej w ratunkową.

Grace budzi się z amnezją. Dowiaduje się, co stało się z jej przyjaciółmi po tym, gdy na kilka lat zniknęła. Z trudem próbuje ułożyć w całość to, co się wydarzyło.

June odłącza się od grupy, aby zebrać informacje, które pomogą powstrzymać zbliżające się zagrożenie.

Alicia jest przetrzymywana przez Teddy'ego. Spotyka starych przyjaciół i musi zmierzyć się ze swoją przeszłością.

Morgan robi wszystko, aby zniweczyć plan Teddy'ego.

Wydaje się, że zagłada jest nieunikniona. Wszyscy desperacko próbują przygotować się na to, co nadchodzi.