Handlarz narkotyków, D'Angelo Barksdale, zostaje oczyszczony z zarzutu popełnienia morderstwa. Okazuje się, że kluczowy świadek odwołał swoje zeznania. Detektyw Jimmy McNulty nie zamierza pogodzić się z tą sytuacją. Rozpoczyna własne śledztwo, mające na celu dotarcie do szefa grupy przestępczej. Barksdale wraca do gangu. Z powodu aresztowania zostaje zdegradowany.

Świadek, który zeznawał przeciwko D'Angelo, zostaje zamordowany. Daniels jest wściekły, bo do jego zespołu zostaje przydzielony kolejny niekompetentny pracownik.

Prowadzone wcześnie rano przez Herca, Carvera i Preza "przesłuchania w terenie" prowadzą do wybuchu lokalnych zamieszek, podczas których chłopiec traci oko, co stawia policję w niezręcznej sytuacji.

Podejrzanym, którzy zostali zatrzymani podczas policyjnego nalotu zostaną postawione oskarżenia. Mahone świętuje zakończenie służby z powodu kontuzji i zachęca swojego partnera Polka, żeby poszedł jego śladem.

Zespół McNulty'ego dostaje w końcu dostaje sklonowane pagery, które mogą dać im przewagę nad Barksdalem i jego gangiem. Jedyny problem polega na tym, że nikt nie jest w stanie złamać używanego przez członków gangu kodu.

Rawls chce szybko zatrzymać podejrzanych o trzy morderstwa, które mają związek ze sprawą D'Angelo i Avona Barksdale'a. McNulty i Greggs nieoczekiwanie proszą Danielsa o pomoc w zablokowaniu operacji, bo chcą grać na czas, żeby zebrać jeszcze więcej informacji z podsłuchów.

Informator uprzedza Greggsa, Herca, Carvera i Freamona, że szykuje się nowa dostawa narkotyków, które mają trafić na ulice miasta. Policyjna akcja zostaje uwieńczona sukcesem. Avon i Stringer robią się podejrzliwi i zwijają działalność w mieście.

Niespodziewanie informator przekazuje McNulty'emu cenne wskazówki na temat samochodu, który prowadzi Stringer Bell. Grehhs i Carver zatrzymują asystenta kongresmena, w którego torbie zostaje znaleziona duża ilość gotówki z nielegalnego źródła, ale Burrell rozkazuje im wypuścić podejrzanego.

Barksdale prowadzi niebezpieczną i kosztowną grę ze swoim rywalem z East Side, bo Proposition Joe chełpi się, że jest panem osiedli. Freamon wyjaśnia Prezowi i Sydnorowi, że Barksdale prowadzi fikcyjne firmy w Baltimore, w których pierze swoje pieniądze.

Wallace nadal przebywa w areszcie, a McNulty i Daniels próbują dowiedzieć się, co z nim zrobić zanim złoży zeznania. Sydnor i Carver namierzają jeden z magazynów Barksdale'a. Niedługo potem okazuje się, że Prez ma prawdziwy talent do analizy dokumentacji finansowej.

Zasadzka na ulicy ma tragiczny finał. Policja rozpoczyna intensywne poszukiwania Savino, Wee-Beya i Little Mana. Burrell wydaje Danielsowi rozkaz. Chce wydać handlarzom narkotyków wojnę totalną i przejąć towar, który można będzie później pokazać prasie.

Kima powoli dochodzi do siebie w szpitalu. Stringer zmienia plany operacyjne, czyniąc podsłuchy bezużytecznymi. Avon i Stinger spotykają się z Levym, aby omówić słabe punkty jego organizacji. Wallace wraca do pracy.

Każdy zespół, nawet Avona Barskdale'a, ma słabe ogniwo. Na osiedlu panuje nerwowa atmosfera, a Daniels i McNulty zwracają się z prośbą do jednego ze swoich przełożonych, żeby w końcu dokonać przełomu w sprawie.