McNulty znajduje ciało kobiety przy nadbrzeżu portu w Baltimore. Bodie jedzie do Filadelfii, żeby spotkać się z ludźmi Barksdale'a, a Stringer Bell wsiada w pociąg do Nowego Jorku, żeby odbyć poważną rozmowę z dostawcami, którzy nagle zrobili się ostrożni.

Burmistrz Valchek ma pretensje do Sobotki za fiasko akcji w kościele, co kładzie się cieniem na ich relacjach. Valchek prosi zastępcę komisarza Burnella o zgodę na rozpracowanie Sobotki. Avon Barksdale kieruje z więzienia swoim imperium.

Porucznik Cedric Daniels mówi, że zamierza opuścić departament. McNulty próbuje odkryć tożsamość Jane Doe znalezionej w porcie. Para młodych dokerów, syn Franka Sobotki Ziggy i jego bratanek Nick, włamują się do kontenera i sprzedaje jego zawartość, aparaty fotograficzne mężczyznom pracującym dla The Greek.

Sobotka wścieka się na bratanka Nicka za kradzież kamer i nakazuje mu oddać towar, choć jest już za późno. McNulty za wszelką cenę chce ustalić tożsamość kobiety wyłowionej z wody, lecz jego były partner Bunk przypomina mu, że powinni skupić się na pilniejszych sprawach.

Dealerzy narkotykowi odbierają Ziggy'emu ukochanego Chevroleta Camaro, nie wierząc w jego tłumaczenia dotyczące opóźnionej zapłaty. Pułkownik Rawls bezskutecznie próbuje przekazać sprawę morderstwa innym służbom, po czym grozi Bunkowi konsekwencjami, jeśli śledztwo nie zostanie szybko zakończone.

McNulty postanawia skoncentrować się na życiu prywatnym. Vondas zapłacił Nickowi za skradzione chemikalia gotówką i narkotykami. D'Angelo postanawia opuścić szeregi gangu Barksdale'a. Freamon, Russell i Moreland zajmują się "zaginionym" ładunkiem, a Greggs i detektyw Roland "Prez" Przybylewski prowadzą dochodzenie w sprawie kobiet z Europy Wschodniej.

Sobotka obcesowo obchodzi się z lobbystą, któremu nie udało się doprowadzić do zmiany planów zagospodarowania portu. Russell informuje Sobotkę, że śledztwo w jego sprawie zostało zamknięte, ale policjanci kopiują dane z portowego komputera, Niedługo potem dochodzi do zaginięcia pewnego kontenera i detektywi rozpoczynają jego poszukiwania.

McNulty wraca do dawnych zwyczajów i zaczyna pić na umór. Koledzy dokerzy namawiają Ziggy'ego do walki z Mauim, która kończy się dla niego upokorzeniem. Bunk martwi się o McNulty'ego i próbuje skontaktować się z Danielsem i Rawlsem.

Wysiłki Bodiego, by usprawnić sprzedaż narkotyków, zakończyły się niepowodzeniem. Bell musi zmienić strategię postępowania. Valcheck jest zdenerwowany zmianą planów, a Daniels i Pearlman starają się zachować spokój. Grecy znów poczuli się pewnie, postanowili wrócić do interesów.

Ludzie Danielsa zaczynają stosować technologię satelitarną. Bodie jest niezadowolony z faktu, że na jego terenie jest sprzedawany towar należący do Proposition Joe. Valchek udaje się do FBI, aby interweniować w sprawie Sobotki. Funkcjonariusze przygotowują akcję, której powodzenie może doprowadzić do uwięzienia jednego z ważniejszych bossów świata przestępczego.

Czas mija, a policyjny zespół decyduje się na desperacki krok. Daniels jest wściekły na Landsmana, który zawalił sprawę. Wychodzą na jaw kłamstwa Nicka, a Sobotka jest przygnębiony złymi wiadomościami.

W śledztwie pojawiają się komplikacje. Russell i Moreland jadą ponownie do Filadelfii w poszukiwaniu dowodów. Herc i Carver uważają, że zostali niewłaściwie potraktowani przez swoich kolegów. Nick stara się dojść do porozumienia z Grekami. Federalni są jeszcze mniej godni zaufania, niż się wydaje.