Ross wrócił z Chin z nową dziewczyną, Julie. Phoebe robi prawdziwą furorę jako fryzjerka. Monica widząc, że przyjaciółka świetnie ostrzygła Chandlera i Joeya, również decyduje się na zmianę fryzury.

Pod nieobecność Carol i Susan przyjaciele zajmują się synkiem Rossa. Monica zaprzyjaźniła się z Julie, nową dziewczyną Rossa, i obawia się reakcji Rachel. Joey ma kłopoty w pracy.

Umiera pan Heckles, sąsiad Moniki i Rachel. Przyjaciółki dowiadują się, że dziwny i często irytujący staruszek zapisał im w testamencie wszystko, co posiadał.

Przyjaciele dowiadują się, że Phoebe ma męża, o którym nie wspomniała. Rachel udziela Rossowi złych rad dotyczących jego związku z Julie.

Przyjaciele chcą urządzić Rossowi przyjęcie urodzinowe. Problemy zaczynają się w chwili, gdy trzeba uzgodnić kwestie finansowe. Monica awansowała, ale jednocześnie udzielono jej gorzkiej lekcji.

Ross trafia do szpitala. Joey i Matt muszą zająć się Benem. Zabierają dziecko na spacer, licząc na zainteresowanie kobiet. Terry zwalnia Phoebe, a na jej miejsce zatrudnia inną piosenkarkę.

Ross dowiaduje się, że Rachel jest w nim zakochana. Chandler zaczyna powolny proces zrzucania wagi. Phoebe i Joey zastanawiają się, czy powinni zacząć się ze sobą spotykać.

Ross nie wie, czy zostać z Julie, czy z Rachel. Usiłuje porównać obie dziewczyny. Na początek postanawia sporządzić listę wad Rachel. Monica otrzymuje niemożliwe do wykonania zadanie.

Okazuje się, że ojciec Phoebe żyje i mieszka w Nowym Jorku. Dziewczyna postanawia pojechać tam w towarzystwie Chandlera i Joeya. Ogrzewanie w mieszkaniu Moniki zepsuło się za sprawą Rossa. Na przyjęciu świątecznym goście ledwie wytrzymują z gorąca. Rachel odpłaca się Rossowi pięknym za nadobne, sporządzając listę jego wad.

Po miażdżących recenzjach Joey zamierza zrezygnować z aktorstwa. Waha się przed przyjęciem kolejnej propozycji. Rachel spotyka się z Russem, chłopakiem podobnym do Rossa.

Matka Rachel postanawia się rozwieść. Zbliża się ślub Carol i Susan. Phoebe sądzi, że jest prześladowana przez ducha kobiety, która zmarła na stole do masażu.

Monica marzy o randce z Jean-Claudem van Dammem. Rachel obiecuje pomoc w tej sprawie. W efekcie sama umawia się z przystojnym aktorem. Chandler spotyka dawną koleżankę.

Wśród pamiątek z dzieciństwa Monici przyjaciele odkrywają stare nagranie video, które ujawnia prawdziwe uczucia Rossa do Rachel. W dowód wdzięczności za okazaną pomoc Joey daje Chandlerowi drogą bransoletkę.

Ross i Rachel w końcu lądują w łóżku. Monica zakochuje się w jednym z przyjaciół swoich rodziców, dla którego urządza przyjęcie.

Goście, zaproszeni na przyjęcie urodzinowe ojca Moniki, są rozbawieni faktem, że ich wspólny przyjaciel, dr Richard Burke, spotyka się z kobietą dużo młodszą od siebie.

Joey i Chandler znów chcieliby mieszkać razem, ale żaden nie ośmiela się tego zaproponować z obawy przed odrzuceniem. Phoebe nagrywa teledysk. Potem dowiaduje się, że na taśmie jest głos kogoś innego.

Richard dowiaduje się o poprzednich związkach Moniki. Pomiędzy kochankami dochodzi do kłótni. Rachel i Ross mają podobne problemy. Zbytnia gadatliwość Joeya może go kosztować utratę pracy.

Joey znów zamieszkał z Chandlerem. Rachel i Monica poważnie zastanawiają się nad sobą po przeczytaniu książki pożyczonej od Phoebe.

Richard zrobił duże wrażenie na Chandlerze i Joeyu. Rachel nie podoba się to, że Ross zaczyna planować ich przyszłe życie.

Chandler i Ross podejmują walkę o odzyskanie prestiżowego miejsca na sofie w ulubionym pubie. Phoebe poznaje drugą żonę ojca oraz spotyka dawno niewidzianego członka rodziny.

Na przyjęciu urodzinowym Rachel niespodziewanie pojawiają się jej rodzice. Goście dzielą się na dwie grupy. Jedna pozostaje w mieszkaniu Moniki i Rachel, a druga bawi się u Joeya i Chandlera.

Ryan z marynarki wojennej przyjeżdża do miasta na całe 2 tygodnie. Phoebe łapie ospę wietrzną od Bena. Ryan nie pozwoli by ospa stała między nimi. Joey dostaje pracę w biurze Chandlera i szybko wchodzi w rolę.

Rachel niechętnie zgadza się zostać druhną na weselu swojego byłego narzeczonego. Monica rozważa swoją przyszłość z Richardem. Joey musi poćwiczyć całowanie facetów, by dostać rolę w nowym filmie, ale Ross i Chandler nie chcą mu pomóc.