Ślub Moniki i Chandlera traci na znaczeniu, gdy okazuje się, że Rachel jest w ciąży. Ross próbuje zaimponować pewnej samotnej kobiecie. Chandler nie radzi sobie na parkiecie. Joey próbuje przypodobać się ważnemu producentowi z Broadway'u.

Joey, sądząc, że Phoebe jest w ciąży, oświadcza się jej. Ross i Chandler usilnie poszukują zdjęć z wesela. Phoebe, sądząc, że Tag jest ojcem dziecka Rachel, aranżuje ich spotkanie.

Przyjaciele wiedzą już, kto jest ojcem dziecka Rachel, wszyscy poza zainteresowanym. W końcu Rachel wyznaje Rossowi, że jest ojcem. Oboje dochodzą do wniosku, że powinni się pobrać. Monica i Chandler wyjeżdżają na miesiąc miodowy. Phoebe i Joey nie mogą się dostać do ich apartamentu, gdyż para nie zostawiła kluczy. Postanawiają się włamać.

Ross i Rachel próbują wytłumaczyć przyjaciołom, jak to się stało, że spędzili razem noc. Rozmowa szybko zmienia się w sprzeczkę. Ross twierdzi, że nagrał spotkanie. Monica i Chandler wracają z miesiąca miodowego. Czeka ich niemiła niespodzianka.

Rachel umawia się na randkę z przystojnym aktorem. Kiedy Ross się o tym dowiaduje, nie jest zachwycony. Nie podoba mu się bowiem, że kobieta, która spodziewa się jego dziecka, umawia się z innymi mężczyznami. Phoebe spotyka się z kucharzem, Timem, który pracuje dla Moniki. Monica nie jest zadowolona z jego pracy i chce go zwolnić. Phoebe błaga ją, by tego nie robiła.

Monica organizuje przyjęcie z okazji Halloween. Wszyscy świetnie się bawią, choć nie brakuje sytuacji konfliktowych. Dochodzi do siłowego pojedynku między Chandlerem, przebranym za króliczka, a Rossem ubranym w dziwaczny kostium-sputnik. Z kolei Monica rywalizuje z Phoebe.

Rachel postanawia wyprowadzić się od Joeya. Phoebe umawia się z Erikiem. Pod nieobecność Moniki Chandler zatrudnia gosposię.

Rachel musi powiadomić ojca, że spodziewa się dziecka. Zdenerwowana przed trudnym spotkaniem, prosi Phoebe, by jej towarzyszyła. Obecność przyjaciółki na niewiele się zdaje. Dr Green jest wściekły.

Monica zaprasza na obiad z okazji Święta Dziękczynienia Willa, przyjaciela ze szkoły średniej, który był jedynym uczniem grubszym od niej. Od czasów szkoły wiele się zmieniło - Will schudł i wyprzystojniał. Nie zapomniał Rachel Green, która szczególnie mu się naraziła, a z którą teraz zamierza wyrównać rachunki. Rachel nie zdaje sobie sprawy, jak wielką krzywdę mu wyrządziła.

Monica wydaje mnóstwo pieniędzy na parę czarnych kozaków. Kiedy Chandler dowiaduje się o luksusowym zakupie żony, nie szczędzi jej krytyki. Phoebe dowiaduje się, że Ben, syn Rossa, uczęszcza do tej samej szkoły, co syn piosenkarza Stinga. Od tej pory za wszelką cenę chce poznać sławnego ojca i zdobyć bilety na jego koncert. Joey przedstawia Rachel swoją młodszą siostrą, Dinę.

Ross wpada w popłoch, gdy Mona proponuje mu, by wspólnie podpisali karki bożonarodzeniowe do bliskich i przyjaciół. Rachel odczuwa olbrzymią potrzebę znalezienia partnera.

Joey denerwuje się przed randką. Rachel zgadza się towarzyszyć przyjacielowi podczas poprzedzającego to ważne wydarzenie wieczoru. Oboje znakomicie się razem bawią.

Joey próbuje uporać się z uczuciami do Rachel. Ross i Rachel udają się do lekarza na kontrolne badanie ultrasonograficzne płodu. Przed wizytą uzgadniają, że nie będą pytać o płeć dziecka.

Joey sugeruje Rachel, aby przeprowadziła się do Rossa. Chandler ma obsesję na punkcie sekretnego schowka w szafie żony. Ross, zaaferowany ciężą Rachel, zaniedbuje Monę.

Monica planuje wyjątkowe Walentynki z myślą o Chandlerze. Przygotowany przez nią program obejmuje seksowną bieliznę i gry erotyczne. Wieczór kończy się klapą, bo przez przypadek Chandler włącza kasetę Rachel z instruktażem dla rodzących matek i jest zbyt zszokowany, by myśleć o cielesnych przyjemnościach.

Joey wyznaje Rachel miłość. Szczera rozmowa wyjaśnia wiele spraw. Chandler jest przekonany, że żona chce go zostawić dla mężczyzny, z którym wiele ją łączy.

Joey unika kontaktu z Rachel. Przyjaciółka próbuje z nim porozmawiać, niestety, bez skutku. Phoebe poznaje Parkera. Wierzy, że spotkała mężczyznę swoich marzeń.

Odbywa się przyjęcie z okazji trzydziestej piątej rocznicy ślubu rodziców Moniki. Phoebe pojawia się w towarzystwie Parkera. Rodzice proszą Rossa, by on i Rachel udawali, że są małżeństwem.

Joey znów będzie grał w serialu "Days of Our Lives". Jeden z magazynów prosi go o udzielenie wywiadu. Joey chce, by przyjaciele byli obecni na spotkaniu z dziennikarzem.

Monica i Phoebe organizują przyjęcie na cześć mającego się narodzić dziecka Rachel. Podczas imprezy przyszła mama wpada w panikę. Zdaje sobie sprawę, że jest nieprzygotowana do opieki nad niemowlęciem. Matka proponuje Rachel, żeby zamieszkała z nią po porodzie. Ta przystaje na propozycję. Ross nie jest zachwycony takim obrotem sprawy. Joey ma prowadzić teleturniej.

Potrawy serwowane w restauracji Moniki zostały skrytykowane w jednej z lokalnych gazet. Właścicielka postanawia przekonać recenzenta do zmiany opinii, udając się do niego z przygotowanym przez siebie daniem. Po zjedzeniu zupy mężczyzna podtrzymuje niepochlebną opinię. Rachel i Ross wybierają się na zakupy. Mężczyzna umawia się na randkę ze sprzedawczynią.

Ross i Rachel dowiadują się, że jest kilka sprawdzonych metod na przyspieszenie porodu. Joey i Chandler wybierają się na premię filmu, w którym występuje ten pierwszy.

Zbliża się termin porodu. Rachel i Ross jadą do szpitala. Okazuje się, że przyszli rodzice nie będą mieli własnego pokoju. Phoebe poznaje przystojnego pacjenta.

Rachel wciąż oczekuje narodzin dziecka. Do szpitala przywożą Janice, byłą dziewczynę Chandlera. Kiedy Cliff odkrywa, że badający go lekarz to przyjaciel Pheobe, wysłany przez nią po to, by się czegoś o nim dowiedział, traci zainteresowanie kobietą. Joey próbuje ratować sytuację, niestety, jego starania przynoszą odwrotny skutek. Rachel rodzi córeczkę.