Podczas uroczystości ślubnej Rossa i Emily mężczyzna przysięgając pannie młodej miłość, przez omyłkę wymawia imię Rachel zamiast Emily. Szybko się poprawia, ale na niewiele się to zdaje.

Chandler całuje Rachel i Phoebe, żeby nikt nie zauważył, że wcześniej pocałował też Monicę. Rachel wyznaje Rossowi, że go kocha, ale on odpowiada jej, że jest to nieodpowiednia chwila, bo jest teraz mężem Emily. Phoebe zaczyna rodzić.

Phoebe rodzi trojaczki, dwie dziewczynki i chłopca. W szpitalu zjawiają się biologiczni rodzice dzieci, brat Phoebe i jego żona, których materiał genetyczny wykorzystano przy zapłodnieniu in vitro.

Gdy Joey zostaje zaangażowany do akcji PBS, Phoebe przyznaje, że nienawidzi stacji. Emily da Rossowi drugą szansę, jeśli ten zrezygnuje z kontaktów z Rachel.

Chandler i Monica planują wspólny wyjazd do Atlantic City, żeby spędzić ze sobą trochę czasu. Joey dowiaduje się, że są razem, ale Chandler i Monica proszą go o dyskrecję. Ross musi powiedzieć Rachel, że z powodu Emily nie może się już z nią przyjaźnić.

Phoebe otrzymuje od matki futro z norek. Ross odmawia zerwania kontaktów z Rachel i pozostałymi przyjaciółmi. Emily żąda rozwodu. Monica i Rachel boją się nowego sąsiada.

Ross zostaje wyrzucony ze swojego mieszkania i tymczasowo wprowadza się do Chandlera i Joeya. Nowa sytuacja doprowadza całą trójkę do szału. Phoebe umawia się z inspektorem Sanepidu, który zamyka po kolei wszystkie ulubione knajpy przyjaciół.

Jest Święto Dziękczynienia. Przyjaciele wspominają najlepsze i najgorsze przeżycia związane z tym świętem. Chandler wyznaje Monice, że ją kocha.

Ross wpada w złość, gdy jego kanapka znika z biurowej lodówki. Joey próbuje ukryć przed wszystkimi, że Chandler i Monica byli razem na randce, co wpędza go w coraz większe kłopoty.

Podczas świąt Bożego Narodzenia Phoebe prowadzi zbiórkę pieniędzy dla Armii Zbawienia. Znudzony Ross miesza w życiu Joeya i Chandlera. Rachel jest zszokowana niezdrową relacją swojego nowego chłopaka z jego siostrą.

Przyjaciele mają nowe noworoczne postanowienia, ale wszystko wskazuje na to, że największe wyzwanie stoi przed Rachel, która obiecuje sobie, że nie będzie już plotkować, a niedługo potem dowiaduje się, że Chandler i Monica spotykają się ze sobą. Joey chce się nauczyć gry na gitarze, a jego nauczycielką ma być Phoebe. Chandler postanawia nie żartować sobie więcej z pozostałych.

Ross dowiaduje się, że Emily ponownie wyszła za mąż i postanawia umówić się z Janice. Monica zauważa, że Chandler w obecności swojego szefa Douga zachowuje się sztucznie. Nie może znieść fałszywego śmiechu, którym Chandler reaguje na jego kiepskie żarty. Tymczasem Rachel przypadkiem słyszy, jak Monica rozmawia o niej za plecami.

Umiera babcia Phoebe, a podczas pogrzebu bohaterka niespodziewanie spotyka swojego biologicznego ojca. Chandler przekonuje się, że Monica nie ma talentu do masażu. Tymczasem Rachel przygotowuje Joeya do kolejnego przesłuchania, dobierając mu nawet odpowiednią torbę.

Ross planuje wynająć apartament naprzeciwko domu Moniki i Rachel. Towarzysząca mu Phoebe spogląda przez okno i niespodziewanie dostrzega całujących się Monikę i Chandlera. Postanawia zrobić im psikusa, okazując nagłe zainteresowanie Chandlerem. Monica szybko orientuje się, że przyjaciółka odkryła ich sekret, a Phoebe zaczyna podejrzewać, iż Monica przejrzała jej żartobliwy plan.

Ross wprowadził się do apartamentu. Nie wypadł dobrze w oczach nowych sąsiadów. Aby poprawić relacje z mieszkańcami budynku, postanawia zorganizować dla nich przyjęcie. Joey próbuje zerwać z Katie.

Phoebe znajduje odznakę policyjną i wykorzystuje ją w słusznej sprawie. Joey jest przekonany, że zakochał się w Monice, a wszystko z powodu snu, w którym to on, zamiast Chandlera, był jej chłopakiem.

Rachel stara się o nową posadę i przypadkowo całuje mężczyznę, który zaprosił ją na rozmowę kwalifikacyjną. Joey zakochuje się w dziewczynie, która mieszka w apartamentowcu Rossa. Phoebe i Gary rywalizują z Moniką i Chandlerem o tytuł najbardziej zgranej pary.

Rachel rozpoczyna wymarzoną pracę w domu mody. Początki nie są łatwe. Zarówno jej szefowa, jak i współpracownica palą papierosy. Co gorsza, to właśnie podczas przerw na papierosa podejmują ważne decyzje biznesowe, nie konsultując ich wcześniej z nową koleżanką. Rachel, która nigdy nie paliła, postanawia udawać przed koleżankami, że jest nałogową palaczką.

Ross próbuje flirtować z dziewczyną, która dostarcza mu pizzę, ale nic z tego nie wychodzi. Rachel gubi kolczyki, które Monica pożyczyła Phoebe. Joey nie wie jak powiedzieć swojej babci, że jego rola w serialu telewizyjnym została wycięta w montażu.

Przyjaciele wybierają się na przejażdżkę z Gary'm, a Emily nagrywa wiadomość na automatycznej sekretarce Rossa. Nagranie odsłuchuje i przypadkowo kasuje Rachel, która wpadła do mieszkania Rossa, żeby pożyczyć blender.

Gary zamierza poprosić Phoebe, żeby z nim zamieszkała, ale ona obawia się, że ich związek nie jest na to gotowy. Monica i Chandler dołączają do gry Rossa i Joeya.

Joey i Chandler ruszają autem do Las Vegas, gdzie Joey ma zagrać w filmie. Po kłótni dociera tylko on. Tymczasem Rachel zmaga się z infekcją oka.

Przyjaciele postanawiają złożyć niezapowiedzianą wizytę Joeyowi, który pracuje w Las Vegas, by na miejscu uczcić pierwszą rocznicę związku Moniki i Chandlera. Wszystko komplikuje się, kiedy zazdrosny Chandler dowiaduje się, że Monica umówiła się z Richardem na lunch.

Monica i Chandler godzą się ze sobą i spontanicznie postanawiają odwiedzić lokalną kaplicę, by wziąć tam ekspresowy ślub. Na miejscu okazuje się, że poprzednią młodą parą są bardzo pijani Ross i Rachel. Druga część dwuczęściowego odcinka.