Joe Leaphorn prowadzi dochodzenie w sprawie śmierci mężczyzny powiązanego z tajemniczą sektą. W tym samym czasie Jim Chee, dorabiający jako prywatny detektyw, zajmuje się inną sprawą. Gdy ich śledztwa zaczynają się przecinać, spada na nich śmiertelne niebezpieczeństwo.

Sprawa staje się coraz bardziej tajemnicza i osobiście dotyczy Leaphorna. Chee jest przesłuchiwany przez niechętną mu sierżant Bernadette Manuelito. Odkrycie zwłok zmusza Leaphorna i Manuelito do podjęcia pościgu, by ratować dziecko znajdujące się w niebezpieczeństwie.