W miarę trwania Wielkiego Zamrożenia Lucille ma późny start z powodu śniegu i zachoruje. Tymczasem samotna matka i egzotyczna tancerka planuje oddać dziecko do adopcji.
1962 rok. Położne są serdecznie witane po powrocie z misji w południowej Afryce. Okazuje się jednak, że w Nonnatus House zaszły zmiany.